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Como conectar PDFMonkey e Microsoft Excel
Crie um novo cenário para conectar PDFMonkey e Microsoft Excel
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDFMonkey, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDFMonkey or Microsoft Excel será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDFMonkey or Microsoft Excele selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDFMonkey Node
Selecione os PDFMonkey nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDFMonkey
Configure o PDFMonkey
Clique no PDFMonkey nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDFMonkey URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Microsoft Excel Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDFMonkey nó, selecione Microsoft Excel da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Microsoft Excel.
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PDFMonkey
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Microsoft Excel
Autenticar Microsoft Excel
Agora, clique no Microsoft Excel nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Microsoft Excel configurações. A autenticação permite que você use Microsoft Excel através do Latenode.
Configure o PDFMonkey e Microsoft Excel Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDFMonkey e Microsoft Excel Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Microsoft Excel
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Acionador no Webhook
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PDFMonkey
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDFMonkey, Microsoft Excel, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDFMonkey e Microsoft Excel a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDFMonkey e Microsoft Excel (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDFMonkey e Microsoft Excel
PDFMonkey + Microsoft Excel + Airtable: Quando um documento for gerado no PDFMonkey, registre os detalhes do documento (nome, URL, etc.) em uma planilha do Microsoft Excel. Em seguida, atualize o registro do cliente correspondente no Airtable com o link e o status do documento.
Microsoft Excel + PDFMonkey + PandaDoc: Quando uma nova linha for adicionada a uma planilha do Microsoft Excel (contendo dados de vendas), gere uma proposta personalizada no PDFMonkey usando esses dados. Em seguida, crie um novo documento PandaDoc a partir de um modelo, anexando a proposta gerada no PDFMonkey.
PDFMonkey e Microsoft Excel alternativas de integração
Sobre PDFMonkey
Use o PDFMonkey no Latenode para automatizar a criação de documentos a partir de modelos. Preencha PDFs com dados de qualquer aplicativo (CRM, banco de dados, etc.) via API. O Latenode permite acionar a geração de PDFs com base em eventos, arquivar documentos e enviá-los automaticamente. Simplifique os fluxos de trabalho de relatórios e documentos sem código ou com código personalizado.
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Sobre Microsoft Excel
Automatize tarefas do Excel dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Leia, atualize ou crie planilhas diretamente. Use dados do Excel para acionar ações em outros aplicativos, gerar relatórios ou atualizar bancos de dados. Sem entrada manual de dados; melhore a precisão e economize tempo conectando o Excel a outros sistemas por meio da interface visual do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PDFMonkey e Microsoft Excel
Como posso conectar minha conta PDFMonkey ao Microsoft Excel usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDFMonkey ao Microsoft Excel no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDFMonkey e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do PDFMonkey e do Microsoft Excel fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Excel com novos dados do documento PDFMonkey?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie fluxos de trabalho automatizados que atualizam instantaneamente suas planilhas do Excel quando novos documentos são gerados no PDFMonkey, garantindo relatórios sempre atualizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDFMonkey com o Microsoft Excel?
A integração do PDFMonkey com o Microsoft Excel permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Preencher modelos PDF com dados extraídos diretamente de planilhas do Excel.
- Criação de um arquivo PDF de dados do Excel com base em períodos de relatórios definidos.
- Atualizando o Excel com o status dos PDFs gerados pelo PDFMonkey.
- Gerar faturas no PDFMonkey e registrá-las no Excel.
- Acompanhamento de visualizações e downloads de PDF em uma planilha do Excel.
Como o Latenode lida com os limites de taxa do PDFMonkey?
O Latenode fornece controles de limitação de taxa integrados, garantindo que suas automações PDFMonkey sejam executadas sem problemas, sem exceder os limites da API, mesmo em escala.
Há alguma limitação na integração do PDFMonkey e do Microsoft Excel no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fórmulas complexas do Excel podem exigir blocos JavaScript personalizados para compatibilidade total.
- Arquivos muito grandes do Excel podem afetar a velocidade de execução do fluxo de trabalho.
- As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa configurado no seu fluxo de trabalho.
