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Como conectar PDFMonkey e Moxie
Crie um novo cenário para conectar PDFMonkey e Moxie
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDFMonkey, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDFMonkey or Moxie será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDFMonkey or Moxiee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDFMonkey Node
Selecione os PDFMonkey nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDFMonkey
Configure o PDFMonkey
Clique no PDFMonkey nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDFMonkey URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Moxie Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDFMonkey nó, selecione Moxie da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Moxie.
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PDFMonkey
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Moxie
Autenticar Moxie
Agora, clique no Moxie nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Moxie configurações. A autenticação permite que você use Moxie através do Latenode.
Configure o PDFMonkey e Moxie Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDFMonkey e Moxie Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Moxie
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Acionador no Webhook
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PDFMonkey
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDFMonkey, Moxie, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDFMonkey e Moxie a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDFMonkey e Moxie (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDFMonkey e Moxie
Moxie + PDFMonkey + Slack: Quando um cliente agenda uma reunião no Moxie, um documento é gerado com o PDFMonkey e, em seguida, uma notificação é enviada para um canal do Slack.
Moxie + PDFMonkey + Docusign: Quando um cliente é criado no Moxie, um contrato de serviço é gerado com o PDFMonkey e enviado para assinatura via Docusign.
PDFMonkey e Moxie alternativas de integração
Sobre PDFMonkey
Use o PDFMonkey no Latenode para automatizar a criação de documentos a partir de modelos. Preencha PDFs com dados de qualquer aplicativo (CRM, banco de dados, etc.) via API. O Latenode permite acionar a geração de PDFs com base em eventos, arquivar documentos e enviá-los automaticamente. Simplifique os fluxos de trabalho de relatórios e documentos sem código ou com código personalizado.
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Sobre Moxie
Use o Moxie no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de entrada e validação de dados. Extraia dados de diversas fontes, use o Moxie para limpá-los e padronizá-los e, em seguida, envie os dados refinados para seus bancos de dados ou aplicativos. Aproveite o editor visual e a arquitetura escalável do Latenode para lidar com grandes conjuntos de dados de forma eficiente e sem código.
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Perguntas frequentes PDFMonkey e Moxie
Como posso conectar minha conta PDFMonkey ao Moxie usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDFMonkey ao Moxie no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDFMonkey e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDFMonkey e Moxie fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar contratos automaticamente e enviá-los via Moxie?
Sim, você pode! O Latenode permite que você gere contratos personalizados automaticamente usando o PDFMonkey e os distribua instantaneamente via Moxie. Automatize tarefas repetitivas e concentre-se em fechar negócios.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDFMonkey com o Moxie?
A integração do PDFMonkey com o Moxie permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de faturas a partir de dados do projeto Moxie.
- Envio de pacotes de boas-vindas personalizados para novos clientes Moxie.
- Gerando e compartilhando contratos na criação do projeto Moxie.
- Arquivamento de documentos PDFMonkey assinados em pastas de projeto Moxie.
- Atualizando perfis de clientes Moxie com relatórios PDFMonkey gerados.
Quão escalável é a integração do PDFMonkey com o Latenode?
A integração do PDFMonkey no Latenode é altamente escalável, lidando com volumes de documentos pequenos e grandes de forma eficiente, graças à infraestrutura robusta do Latenode.
Há alguma limitação na integração do PDFMonkey e do Moxie no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica complexa do modelo PDFMonkey pode exigir nós JavaScript personalizados.
- Os limites de taxa do PDFMonkey e do Moxie ainda se aplicam aos fluxos de trabalho do Latenode.
- A configuração inicial pode precisar de ajustes para cenários extremos específicos.
