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Como conectar PDFMonkey e Ágil
Crie um novo cenário para conectar PDFMonkey e Ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDFMonkey, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDFMonkey or Ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDFMonkey or Ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDFMonkey Node
Selecione os PDFMonkey nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDFMonkey
Configure o PDFMonkey
Clique no PDFMonkey nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDFMonkey URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDFMonkey nó, selecione Ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Ágil.
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PDFMonkey
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Ágil
Autenticar Ágil
Agora, clique no Ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Ágil configurações. A autenticação permite que você use Ágil através do Latenode.
Configure o PDFMonkey e Ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDFMonkey e Ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Ágil
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Acionador no Webhook
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PDFMonkey
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDFMonkey, Ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDFMonkey e Ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDFMonkey e Ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDFMonkey e Ágil
PDFMonkey + Nimble + Google Drive: Quando um documento é gerado no PDFMonkey, ele é salvo no Google Drive e o link do arquivo é adicionado ao contato correspondente no Nimble.
Ágil + PDFMonkey + PandaDoc: Quando uma oportunidade atinge um estágio específico no Nimble, um contrato é gerado no PDFMonkey e depois criado como um documento no PandaDoc.
PDFMonkey e Ágil alternativas de integração
Sobre PDFMonkey
Use o PDFMonkey no Latenode para automatizar a criação de documentos a partir de modelos. Preencha PDFs com dados de qualquer aplicativo (CRM, banco de dados, etc.) via API. O Latenode permite acionar a geração de PDFs com base em eventos, arquivar documentos e enviá-los automaticamente. Simplifique os fluxos de trabalho de relatórios e documentos sem código ou com código personalizado.
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Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Perguntas frequentes PDFMonkey e Ágil
Como posso conectar minha conta PDFMonkey ao Nimble usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDFMonkey ao Nimble no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDFMonkey e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDFMonkey e Nimble fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente faturas em PDF a partir de negócios do Nimble?
Sim, você pode! O Latenode permite transferência de dados perfeita. Gere e envie faturas em PDF automaticamente a partir do Nimble usando o PDFMonkey, agilizando seus processos de vendas e contabilidade sem precisar de código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDFMonkey com o Nimble?
A integração do PDFMonkey com o Nimble permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gere automaticamente propostas em PDF personalizadas quando um novo negócio Nimble for criado.
- Crie e arquive relatórios em PDF de atividades de contato no Nimble.
- Gere contratos em PDF pré-preenchidos com informações de contato do Nimble.
- Atualize automaticamente documentos PDF armazenados no PDFMonkey quando os detalhes de contato forem alterados no Nimble.
- Acione a geração de PDF quando um negócio atingir um estágio específico no Nimble.
Quão seguros estão meus dados do PDFMonkey dentro do Latenode?
O Latenode usa protocolos de segurança e criptografia padrão do setor, garantindo que seus dados do PDFMonkey e do Nimble estejam protegidos durante a transferência e o armazenamento.
Há alguma limitação na integração do PDFMonkey e do Nimble no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do PDFMonkey podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- Os limites de taxa da API do Nimble podem afetar a velocidade de grandes sincronizações de dados.
- O tratamento de erros requer um design de fluxo de trabalho cuidadoso para uma automação robusta.
