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Como conectar PDFMonkey e Sem CRM
Crie um novo cenário para conectar PDFMonkey e Sem CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDFMonkey, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDFMonkey or Sem CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDFMonkey or Sem CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDFMonkey Node
Selecione os PDFMonkey nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDFMonkey
Configure o PDFMonkey
Clique no PDFMonkey nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDFMonkey URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sem CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDFMonkey nó, selecione Sem CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sem CRM.
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PDFMonkey
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Sem CRM
Autenticar Sem CRM
Agora, clique no Sem CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sem CRM configurações. A autenticação permite que você use Sem CRM através do Latenode.
Configure o PDFMonkey e Sem CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDFMonkey e Sem CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sem CRM
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Acionador no Webhook
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PDFMonkey
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDFMonkey, Sem CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDFMonkey e Sem CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDFMonkey e Sem CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDFMonkey e Sem CRM
NoCRM + PDFMonkey + Google Drive: Quando um lead é criado no NoCRM, um documento é gerado no PDFMonkey. Este documento é então salvo no Google Drive, proporcionando acesso fácil aos documentos de vendas diretamente do contato do NoCRM.
NoCRM + PDFMonkey + PandaDoc: Quando um lead atinge um estágio específico no NoCRM, um documento é gerado no PDFMonkey e então usado para criar automaticamente uma proposta via PandaDoc, simplificando o processo de geração de propostas.
PDFMonkey e Sem CRM alternativas de integração
Sobre PDFMonkey
Use o PDFMonkey no Latenode para automatizar a criação de documentos a partir de modelos. Preencha PDFs com dados de qualquer aplicativo (CRM, banco de dados, etc.) via API. O Latenode permite acionar a geração de PDFs com base em eventos, arquivar documentos e enviá-los automaticamente. Simplifique os fluxos de trabalho de relatórios e documentos sem código ou com código personalizado.
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Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PDFMonkey e Sem CRM
Como posso conectar minha conta PDFMonkey ao NoCRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDFMonkey ao NoCRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDFMonkey e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDFMonkey e NoCRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar contratos automaticamente após fechar negócios?
Sim, você pode! O Latenode permite que você use o PDFMonkey para criar contratos a partir de dados de negócios NoCRM. Isso acelera seu processo de vendas e garante a geração consistente de contratos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDFMonkey com o NoCRM?
A integração do PDFMonkey com o NoCRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gere faturas automaticamente quando um negócio atinge um estágio específico.
- Crie cartas de boas-vindas personalizadas para novos clientes adicionados ao NoCRM.
- Arquive PDFs gerados relacionados a um contato diretamente no NoCRM.
- Atualize modelos do PDFMonkey usando dados de campos personalizados do NoCRM.
- Acione a geração de contrato quando um negócio for marcado como "Ganho".
Como lidar com erros na geração de PDF?
O Latenode oferece um tratamento robusto de erros. Configure alertas, repita automaticamente as gerações com falha ou envie notificações para sua equipe.
Há alguma limitação na integração do PDFMonkey e do NoCRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do PDFMonkey com scripts avançados podem exigir conhecimento de JavaScript no Latenode.
- O número de gerações de PDF é limitado pela cota do seu plano PDFMonkey.
- Atualizações em tempo real do NoCRM para PDFs existentes não são suportadas.
