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Como conectar PDFMonkey e Octa
Crie um novo cenário para conectar PDFMonkey e Octa
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDFMonkey, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDFMonkey or Octa será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDFMonkey or Octae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDFMonkey Node
Selecione os PDFMonkey nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDFMonkey
Configure o PDFMonkey
Clique no PDFMonkey nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDFMonkey URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Octa Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDFMonkey nó, selecione Octa da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Octa.
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PDFMonkey
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Octa
Autenticar Octa
Agora, clique no Octa nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Octa configurações. A autenticação permite que você use Octa através do Latenode.
Configure o PDFMonkey e Octa Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDFMonkey e Octa Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Octa
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Acionador no Webhook
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PDFMonkey
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDFMonkey, Octa, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDFMonkey e Octa a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDFMonkey e Octa (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDFMonkey e Octa
Okta + PDFMonkey + Slack: Quando um novo usuário é adicionado ao Okta, um documento de boas-vindas é gerado no PDFMonkey usando as informações do usuário. Uma mensagem de boas-vindas, possivelmente incluindo um link para o documento gerado, é enviada ao usuário via Slack.
Okta + PDFMonkey + Planilhas Google: Quando o perfil Okta de um usuário é atualizado, um resumo em PDF do perfil atualizado é gerado no PDFMonkey. As alterações são registradas em uma Planilha Google, incluindo um link para o documento PDF gerado.
PDFMonkey e Octa alternativas de integração
Sobre PDFMonkey
Use o PDFMonkey no Latenode para automatizar a criação de documentos a partir de modelos. Preencha PDFs com dados de qualquer aplicativo (CRM, banco de dados, etc.) via API. O Latenode permite acionar a geração de PDFs com base em eventos, arquivar documentos e enviá-los automaticamente. Simplifique os fluxos de trabalho de relatórios e documentos sem código ou com código personalizado.
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Sobre Octa
Use o Okta no Latenode para automatizar o gerenciamento de identidade e acesso. Acione fluxos de trabalho em eventos de usuário, como criação ou login. Provisione usuários em outros aplicativos ou revogue o acesso com base no status do Okta. Simplifique o gerenciamento do ciclo de vida do usuário em toda a sua pilha com automação visual e escalável.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PDFMonkey e Octa
Como posso conectar minha conta PDFMonkey ao Okta usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDFMonkey ao Okta no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDFMonkey e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDFMonkey e Okta fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar documentos personalizados automaticamente após o registro do usuário?
Sim, você pode! Com o Latenode, acione a geração de PDF no PDFMonkey após o registro de um novo usuário no Okta. Aproveite a IA do Latenode para personalizar o conteúdo do documento dinamicamente, economizando tempo e melhorando a experiência do usuário.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDFMonkey com o Okta?
A integração do PDFMonkey com o Okta permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gerando contratos automaticamente para novos usuários do Okta.
- Criação de kits de boas-vindas personalizados após a integração do usuário.
- Gerando relatórios com base na atividade do usuário do Okta.
- Atualização dinâmica de dados do usuário em documentos PDF.
- Gerando certificados de conclusão para cursos de treinamento da Okta.
Quais opções de modelos do PDFMonkey estão disponíveis no Latenode?
O Latenode suporta todos os recursos de criação de modelos do PDFMonkey, incluindo inserção dinâmica de dados e estilização avançada. A integração de código personalizado oferece ainda mais controle.
Há alguma limitação na integração do PDFMonkey e do Okta no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do PDFMonkey podem exigir mais tempo de processamento.
- Os limites de taxa da API do Okta podem afetar a velocidade de recuperação de dados.
- A integração depende da estabilidade das APIs do PDFMonkey e do Okta.
