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Como conectar PDFMonkey e Orto
Crie um novo cenário para conectar PDFMonkey e Orto
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDFMonkey, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDFMonkey or Orto será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDFMonkey or Ortoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDFMonkey Node
Selecione os PDFMonkey nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDFMonkey
Configure o PDFMonkey
Clique no PDFMonkey nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDFMonkey URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Orto Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDFMonkey nó, selecione Orto da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Orto.
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PDFMonkey
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Orto
Autenticar Orto
Agora, clique no Orto nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Orto configurações. A autenticação permite que você use Orto através do Latenode.
Configure o PDFMonkey e Orto Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDFMonkey e Orto Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Orto
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Acionador no Webhook
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PDFMonkey
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDFMonkey, Orto, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDFMonkey e Orto a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDFMonkey e Orto (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDFMonkey e Orto
PDFMonkey + Ortto + Planilhas Google: Quando um documento é gerado no PDFMonkey, um evento de atividade personalizado é criado no Ortto. A Planilha Google é então atualizada com detalhes do documento gerado e do evento de atividade do Ortto.
HubSpot + Ortto + PDFMonkey: Quando um contato é atualizado ou criado no HubSpot, um folheto em PDF personalizado é gerado via PDFMonkey. O Ortto então cria ou atualiza uma pessoa e, em seguida, um evento de atividade personalizado para registrar a geração do PDF.
PDFMonkey e Orto alternativas de integração
Sobre PDFMonkey
Use o PDFMonkey no Latenode para automatizar a criação de documentos a partir de modelos. Preencha PDFs com dados de qualquer aplicativo (CRM, banco de dados, etc.) via API. O Latenode permite acionar a geração de PDFs com base em eventos, arquivar documentos e enviá-los automaticamente. Simplifique os fluxos de trabalho de relatórios e documentos sem código ou com código personalizado.
Aplicativos semelhantes
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Sobre Orto
Use o Ortto no Latenode para automatizar campanhas de marketing personalizadas. Acione e-mails, SMS ou notificações push com base em dados em tempo real de qualquer fonte. Segmente usuários e atualize perfis dinamicamente nos fluxos de trabalho do Latenode, respondendo instantaneamente ao comportamento. Aumente o engajamento conectando a segmentação do Ortto aos seus pipelines de dados do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PDFMonkey e Orto
Como posso conectar minha conta PDFMonkey ao Ortto usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDFMonkey ao Ortto no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDFMonkey e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDFMonkey e Ortto fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso personalizar documentos PDF com dados de contato da Ortto?
Sim, você pode! O Latenode permite a transferência de dados perfeita entre o Ortto e o PDFMonkey. Preencha automaticamente modelos para documentos direcionados e personalizados. Maximize o engajamento do cliente!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDFMonkey com o Ortto?
A integração do PDFMonkey com o Ortto permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie kits de boas-vindas personalizados para novos contatos da Ortto.
- Envie faturas automaticamente para clientes Ortto.
- Crie contratos pré-preenchidos com dados do cliente.
- Atualizar propriedades de contato do Ortto quando um PDF for visualizado.
- Acione campanhas de e-mail quando um documento PDF for gerado.
Como lidar com erros do PDFMonkey no Latenode?
O tratamento de erros do Latenode permite implementar lógica de repetição ou enviar notificações quando o PDFMonkey falha. Garanta a geração confiável de documentos.
Há alguma limitação na integração do PDFMonkey e do Ortto no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica complexa do modelo PDFMonkey pode exigir código personalizado.
- Os limites de taxa da API da Ortto podem afetar a geração de documentos de alto volume.
- Atualizações em tempo real do PDFMonkey para o Ortto podem sofrer pequenos atrasos.
