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Como conectar PDFMonkey e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar PDFMonkey e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDFMonkey, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDFMonkey or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDFMonkey or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDFMonkey Node
Selecione os PDFMonkey nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDFMonkey
Configure o PDFMonkey
Clique no PDFMonkey nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDFMonkey URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDFMonkey nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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PDFMonkey
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PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o PDFMonkey e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDFMonkey e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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PDFMonkey
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDFMonkey, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDFMonkey e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDFMonkey e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDFMonkey e PandaDoc
Airtable + PDFMonkey + PandaDoc: Quando um novo registro é criado no Airtable, um documento é gerado no PDFMonkey. O documento gerado é então usado para criar um documento no PandaDoc a partir de um modelo, enviando-o para assinatura.
PandaDoc + PDFMonkey + HubSpot: Quando o status de um documento PandaDoc muda para "Concluído", gere um PDF de boas-vindas personalizado via PDFMonkey e crie ou atualize um contato no HubSpot com os detalhes do documento.
PDFMonkey e PandaDoc alternativas de integração
Sobre PDFMonkey
Use o PDFMonkey no Latenode para automatizar a criação de documentos a partir de modelos. Preencha PDFs com dados de qualquer aplicativo (CRM, banco de dados, etc.) via API. O Latenode permite acionar a geração de PDFs com base em eventos, arquivar documentos e enviá-los automaticamente. Simplifique os fluxos de trabalho de relatórios e documentos sem código ou com código personalizado.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Perguntas frequentes PDFMonkey e PandaDoc
Como posso conectar minha conta PDFMonkey ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDFMonkey ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDFMonkey e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDFMonkey e PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar documentos PandaDoc automaticamente a partir de modelos PDFMonkey?
Sim, você pode! O Latenode permite o mapeamento de dados perfeito entre o PDFMonkey e o PandaDoc. Automatize a geração de documentos e otimize seus processos de vendas sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDFMonkey com o PandaDoc?
A integração do PDFMonkey com o PandaDoc permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos documentos PandaDoc a partir de novos modelos PDFMonkey.
- Atualizando status de documentos PandaDoc com base em eventos de modelo PDFMonkey.
- Preenchendo documentos PandaDoc com dados extraídos de PDFs do PDFMonkey.
- Gerando contratos personalizados no PandaDoc com base em dados do PDFMonkey.
- Acionando a geração do modelo PDFMonkey após a conclusão do documento PandaDoc.
Quais recursos do PDFMonkey são suportados no Latenode?
O Latenode oferece suporte à geração de PDF, gerenciamento de modelos e webhooks, permitindo fluxos de trabalho de documentos automatizados e flexíveis.
Há alguma limitação na integração do PDFMonkey e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir blocos de código JavaScript.
- O número de operações gratuitas depende da sua assinatura do Latenode.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa dos webhooks.
