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Como conectar PDFMonkey e Pipefy
Crie um novo cenário para conectar PDFMonkey e Pipefy
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDFMonkey, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDFMonkey or Pipefy será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDFMonkey or Pipefye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDFMonkey Node
Selecione os PDFMonkey nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDFMonkey
Configure o PDFMonkey
Clique no PDFMonkey nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDFMonkey URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Pipefy Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDFMonkey nó, selecione Pipefy da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Pipefy.
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PDFMonkey
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Pipefy
Autenticar Pipefy
Agora, clique no Pipefy nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Pipefy configurações. A autenticação permite que você use Pipefy através do Latenode.
Configure o PDFMonkey e Pipefy Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDFMonkey e Pipefy Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Pipefy
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Acionador no Webhook
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PDFMonkey
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDFMonkey, Pipefy, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDFMonkey e Pipefy a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDFMonkey e Pipefy (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDFMonkey e Pipefy
PDFMonkey + Pipefy + Slack: Quando um documento é gerado no PDFMonkey, a automação atualiza o cartão correspondente no Pipefy com as informações do documento e envia uma notificação sobre a atualização para um canal especificado do Slack.
Pipefy + PDFMonkey + Google Drive: Quando um cartão é movido para a fase "Concluído" no Pipefy, um relatório em PDF é gerado usando o PDFMonkey com base nos dados do cartão e, em seguida, o relatório é carregado em uma pasta especificada no Google Drive.
PDFMonkey e Pipefy alternativas de integração
Sobre PDFMonkey
Use o PDFMonkey no Latenode para automatizar a criação de documentos a partir de modelos. Preencha PDFs com dados de qualquer aplicativo (CRM, banco de dados, etc.) via API. O Latenode permite acionar a geração de PDFs com base em eventos, arquivar documentos e enviá-los automaticamente. Simplifique os fluxos de trabalho de relatórios e documentos sem código ou com código personalizado.
Aplicativos semelhantes
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Sobre Pipefy
Orquestre a gestão de processos do Pipefy dentro do Latenode para automação de ponta a ponta. Acione fluxos em alterações de cards, crie novos cards a partir de dados externos e sincronize os dados do Pipefy com outros aplicativos. Evite atualizações manuais e crie fluxos de trabalho complexos usando ferramentas visuais, código ou IA — sem limites de etapas ou dependência de fornecedores.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PDFMonkey e Pipefy
Como posso conectar minha conta PDFMonkey ao Pipefy usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDFMonkey ao Pipefy no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDFMonkey e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDFMonkey e Pipefy fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas após o fechamento do negócio no Pipefy?
Sim! O editor visual do Latenode facilita a geração de faturas do PDFMonkey diretamente das etapas do negócio do Pipefy. Automatize e elimine a entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDFMonkey com o Pipefy?
A integração do PDFMonkey com o Pipefy permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Gere contratos automaticamente quando um novo lead for criado no Pipefy.
- Crie relatórios personalizados no PDFMonkey com base nos dados do projeto Pipefy.
- Arquive documentos assinados do PDFMonkey diretamente nos cartões Pipefy correspondentes.
- Gere cartas de boas-vindas para novos clientes do Pipefy usando modelos PDFMonkey.
- Atualize o status de um cartão Pipefy quando um documento for criado com sucesso no PDFMonkey.
Quão seguros são os dados do PDFMonkey dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode emprega protocolos avançados de criptografia para proteger seus dados do PDFMonkey durante o trânsito e enquanto estão em repouso nos fluxos de trabalho.
Existem limitações para a integração do PDFMonkey e do Pipefy no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do PDFMonkey podem exigir ajustes para mapeamento de dados ideal.
- Limites de taxa nas APIs do PDFMonkey ou Pipefy podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- O código JavaScript personalizado dentro dos fluxos de trabalho pode exigir depuração para casos extremos.
