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Como conectar PDFMonkey e Scoro
Crie um novo cenário para conectar PDFMonkey e Scoro
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDFMonkey, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDFMonkey or Scoro será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDFMonkey or Scoroe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDFMonkey Node
Selecione os PDFMonkey nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDFMonkey
Configure o PDFMonkey
Clique no PDFMonkey nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDFMonkey URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Scoro Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDFMonkey nó, selecione Scoro da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Scoro.
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PDFMonkey
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Scoro
Autenticar Scoro
Agora, clique no Scoro nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Scoro configurações. A autenticação permite que você use Scoro através do Latenode.
Configure o PDFMonkey e Scoro Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDFMonkey e Scoro Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Scoro
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Acionador no Webhook
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PDFMonkey
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDFMonkey, Scoro, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDFMonkey e Scoro a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDFMonkey e Scoro (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDFMonkey e Scoro
PDFMonkey + Scoro + Slack: Quando um documento é gerado no PDFMonkey, o fluxo atualiza os detalhes do projeto correspondente no Scoro e envia uma notificação para um canal do Slack.
Scoro + PDFMonkey + Google Drive: Quando um projeto é marcado como concluído no Scoro, encontre os documentos PDFMonkey relacionados e arquive-os em uma pasta especificada do Google Drive.
PDFMonkey e Scoro alternativas de integração
Sobre PDFMonkey
Use o PDFMonkey no Latenode para automatizar a criação de documentos a partir de modelos. Preencha PDFs com dados de qualquer aplicativo (CRM, banco de dados, etc.) via API. O Latenode permite acionar a geração de PDFs com base em eventos, arquivar documentos e enviá-los automaticamente. Simplifique os fluxos de trabalho de relatórios e documentos sem código ou com código personalizado.
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Sobre Scoro
Use o Scoro no Latenode para automatizar tarefas de gerenciamento de projetos e clientes. Sincronize dados automaticamente entre o Scoro e outras ferramentas, como plataformas de contabilidade ou marketing. Crie fluxos de trabalho personalizados para otimizar vendas, faturamento ou relatórios, usando o editor visual e a API flexível do Latenode para uma integração mais profunda.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PDFMonkey e Scoro
Como posso conectar minha conta PDFMonkey ao Scoro usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDFMonkey ao Scoro no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDFMonkey e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDFMonkey e Scoro fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas no Scoro a partir de modelos do PDFMonkey?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione a geração de faturas no Scoro usando dados de modelos do PDFMonkey. Isso economiza tempo e garante uma identidade visual consistente por meio de fluxos de trabalho automatizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDFMonkey com o Scoro?
A integração do PDFMonkey com o Scoro permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de propostas de projetos no Scoro a partir de documentos PDFMonkey.
- Atualizando contatos do Scoro com dados extraídos de envios de formulários do PDFMonkey.
- Gerando contratos personalizados no PDFMonkey quando um novo negócio é fechado no Scoro.
- Arquivamento de faturas geradas pelo PDFMonkey em uma pasta de projeto específica no Scoro.
- Envio de pacotes de boas-vindas personalizados para novos clientes do Scoro, gerados pelo PDFMonkey.
Como lidar com erros ao usar o PDFMonkey no Latenode?
O Latenode fornece tratamento de erros que permite que você repita solicitações PDFMonkey com falha, envie notificações ou acione fluxos de trabalho alternativos.
Há alguma limitação na integração do PDFMonkey e do Scoro no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do PDFMonkey podem exigir configurações mais avançadas.
- Os limites de taxa de API do Scoro podem afetar a velocidade de automações de alto volume.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API de ambos os serviços.
