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Como conectar PDFMonkey e Risca
Crie um novo cenário para conectar PDFMonkey e Risca
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDFMonkey, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDFMonkey or Risca será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDFMonkey or Riscae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDFMonkey Node
Selecione os PDFMonkey nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDFMonkey
Configure o PDFMonkey
Clique no PDFMonkey nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDFMonkey URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Risca Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDFMonkey nó, selecione Risca da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Risca.
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PDFMonkey
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Risca
Autenticar Risca
Agora, clique no Risca nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Risca configurações. A autenticação permite que você use Risca através do Latenode.
Configure o PDFMonkey e Risca Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDFMonkey e Risca Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Risca
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Acionador no Webhook
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PDFMonkey
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDFMonkey, Risca, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDFMonkey e Risca a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDFMonkey e Risca (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDFMonkey e Risca
PDFMonkey + Google Drive + Streak: Quando um documento é gerado no PDFMonkey, ele é salvo no Google Drive e um comentário é adicionado ao contato correspondente no Streak.
Streak + PDFMonkey + PandaDoc: Quando uma caixa atinge um estágio específico no Streak, um documento é gerado usando o PDFMonkey e depois criado no PandaDoc.
PDFMonkey e Risca alternativas de integração
Sobre PDFMonkey
Use o PDFMonkey no Latenode para automatizar a criação de documentos a partir de modelos. Preencha PDFs com dados de qualquer aplicativo (CRM, banco de dados, etc.) via API. O Latenode permite acionar a geração de PDFs com base em eventos, arquivar documentos e enviá-los automaticamente. Simplifique os fluxos de trabalho de relatórios e documentos sem código ou com código personalizado.
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Sobre Risca
Use o Streak no Latenode para automatizar tarefas do pipeline de vendas. Atualize negócios automaticamente, acione acompanhamentos ou sincronize dados com outros aplicativos quando houver mudanças de estágio. Integre o Streak aos seus sistemas de automação de marketing ou faturamento usando o construtor visual do Latenode, código personalizado e preços acessíveis baseados em execução. Sem taxas por etapa, controle total da API.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PDFMonkey e Risca
Como posso conectar minha conta PDFMonkey ao Streak usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDFMonkey ao Streak no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDFMonkey e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDFMonkey e Streak fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar contratos automaticamente e atualizar as etapas do negócio?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie fluxos de trabalho personalizados para automatizar a geração de contratos no PDFMonkey e atualizar as etapas correspondentes do negócio no Streak, economizando tempo e melhorando a eficiência.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDFMonkey com o Streak?
A integração do PDFMonkey com o Streak permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie faturas automaticamente no PDFMonkey ao fechar negócios no Streak.
- Gere contratos personalizados a partir de dados do Streak e salve-os no PDFMonkey.
- Atualizar estágios de negociação do Streak quando um documento é criado no PDFMonkey.
- Envie cartas de boas-vindas criadas com PDFMonkey para novos contatos do Streak.
- Arquive contratos assinados do PDFMonkey e vincule-os aos negócios do Streak.
Posso personalizar modelos do PDFMonkey dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
Sim, o Latenode permite a personalização avançada de modelos do PDFMonkey. Utilize blocos de código JavaScript e IA para modificar modelos dinamicamente.
Há alguma limitação na integração do PDFMonkey e do Streak no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica complexa do modelo PDFMonkey pode exigir codificação JavaScript avançada no Latenode.
- Os limites de taxa da Streak API podem afetar a velocidade das atualizações de dados em fluxos de trabalho de alto volume.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa definido no Latenode.
