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Como conectar PDFMonkey e Vitalmente
Crie um novo cenário para conectar PDFMonkey e Vitalmente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDFMonkey, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDFMonkey or Vitalmente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDFMonkey or Vitalmentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDFMonkey Node
Selecione os PDFMonkey nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDFMonkey
Configure o PDFMonkey
Clique no PDFMonkey nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDFMonkey URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vitalmente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDFMonkey nó, selecione Vitalmente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vitalmente.
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PDFMonkey
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Agora, clique no Vitalmente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vitalmente configurações. A autenticação permite que você use Vitalmente através do Latenode.
Configure o PDFMonkey e Vitalmente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDFMonkey e Vitalmente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vitalmente
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Acionador no Webhook
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PDFMonkey
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDFMonkey, Vitalmente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDFMonkey e Vitalmente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDFMonkey e Vitalmente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDFMonkey e Vitalmente
PDFMonkey + Vitally + Slack: Quando um novo documento é gerado no PDFMonkey, os dados do usuário são recuperados do Vitally. Uma mensagem de boas-vindas é enviada para um canal dedicado do Slack.
Vitally + PDFMonkey + Planilhas Google: Quando um usuário for atualizado no Vitally, gere um novo contrato no PDFMonkey com base nos detalhes dele e registre a atualização em uma Planilha Google.
PDFMonkey e Vitalmente alternativas de integração
Sobre PDFMonkey
Use o PDFMonkey no Latenode para automatizar a criação de documentos a partir de modelos. Preencha PDFs com dados de qualquer aplicativo (CRM, banco de dados, etc.) via API. O Latenode permite acionar a geração de PDFs com base em eventos, arquivar documentos e enviá-los automaticamente. Simplifique os fluxos de trabalho de relatórios e documentos sem código ou com código personalizado.
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Sobre Vitalmente
Use Vitally no Latenode para centralizar dados de sucesso do cliente e automatizar ações com base em pontuações de saúde. Sincronize dados, acione alertas para usuários em risco e personalize fluxos de trabalho de suporte, tudo dentro do editor visual do Latenode. Combine os insights do Vitally com outras ferramentas para um gerenciamento mais inteligente e automatizado do ciclo de vida do cliente.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PDFMonkey e Vitalmente
Como posso conectar minha conta PDFMonkey ao Vitally usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDFMonkey ao Vitally no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDFMonkey e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDFMonkey e Vitally fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar o Vitally automaticamente quando um PDF é gerado?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione atualizações do Vitally na criação de documentos PDFMonkey. Mantenha os dados do seu cliente atualizados e melhore o engajamento, tudo sem trabalho manual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDFMonkey com o Vitally?
A integração do PDFMonkey com o Vitally permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Gere contratos personalizados a partir de dados de usuários do Vitally.
- Atualize o Vitally quando as faturas forem criadas com sucesso no PDFMonkey.
- Crie relatórios em PDF com base nas pontuações de saúde dos clientes da Vitally.
- Envie automaticamente cartas de boas-vindas após a criação de um novo usuário Vitally.
- Arquivo gerado PDFs para perfis específicos de clientes Vitally.
Posso usar código JavaScript personalizado para transformar dados PDF no Latenode?
Sim! Os blocos JavaScript do Latenode permitem que você manipule dados PDF com código personalizado para integrações exclusivas.
Há alguma limitação na integração do PDFMonkey e do Vitally no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do PDFMonkey podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de solicitações de API do PDFMonkey e do Vitally.
- A configuração inicial requer chaves de API válidas e autenticação correta para ambos os serviços.
