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Como conectar PDFMonkey e Venda do Zendesk
Crie um novo cenário para conectar PDFMonkey e Venda do Zendesk
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDFMonkey, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDFMonkey or Venda do Zendesk será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDFMonkey or Venda do Zendeske selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDFMonkey Node
Selecione os PDFMonkey nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDFMonkey
Configure o PDFMonkey
Clique no PDFMonkey nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDFMonkey URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Venda do Zendesk Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDFMonkey nó, selecione Venda do Zendesk da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Venda do Zendesk.
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PDFMonkey
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Venda do Zendesk
Autenticar Venda do Zendesk
Agora, clique no Venda do Zendesk nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Venda do Zendesk configurações. A autenticação permite que você use Venda do Zendesk através do Latenode.
Configure o PDFMonkey e Venda do Zendesk Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDFMonkey e Venda do Zendesk Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Venda do Zendesk
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Acionador no Webhook
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PDFMonkey
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDFMonkey, Venda do Zendesk, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDFMonkey e Venda do Zendesk a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDFMonkey e Venda do Zendesk (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDFMonkey e Venda do Zendesk
Zendesk Sell + PDFMonkey + Google Drive: Quando um negócio é atualizado no Zendesk Sell, um documento é gerado no PDFMonkey usando dados do negócio e armazenado no Google Drive.
Zendesk Sell + PDFMonkey + Slack: Quando um negócio for atualizado no Zendesk Sell, gere um PDF de felicitação do PDFMonkey e envie uma mensagem do Slack para um canal.
PDFMonkey e Venda do Zendesk alternativas de integração
Sobre PDFMonkey
Use o PDFMonkey no Latenode para automatizar a criação de documentos a partir de modelos. Preencha PDFs com dados de qualquer aplicativo (CRM, banco de dados, etc.) via API. O Latenode permite acionar a geração de PDFs com base em eventos, arquivar documentos e enviá-los automaticamente. Simplifique os fluxos de trabalho de relatórios e documentos sem código ou com código personalizado.
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Sobre Venda do Zendesk
Sincronize o Zendesk Sell com o Latenode para automatizar tarefas de vendas. Crie fluxos de trabalho visuais para atualizar negócios, gerenciar contatos e acionar ações com base na atividade de vendas. Aprimore seus dados de CRM com ferramentas de enriquecimento, direcione leads de forma inteligente e automatize acompanhamentos — tudo em um ambiente escalável e de baixo código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PDFMonkey e Venda do Zendesk
Como posso conectar minha conta PDFMonkey ao Zendesk Sell usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDFMonkey ao Zendesk Sell no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDFMonkey e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDFMonkey e Zendesk Sell fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar contratos automaticamente ao fechar negócios?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a ativação do PDFMonkey para criar contratos quando um negócio é fechado no Zendesk Sell, economizando seu tempo e garantindo consistência.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDFMonkey com o Zendesk Sell?
A integração do PDFMonkey com o Zendesk Sell permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gere automaticamente cartas de boas-vindas personalizadas para novos clientes.
- Crie faturas no PDFMonkey após o fechamento do negócio no Zendesk Sell.
- Gere e envie contratos para assinatura quando oportunidades forem conquistadas.
- Atualize registros de negócios com links para documentos gerados para fácil acesso.
- Arquive contratos assinados automaticamente em uma solução segura de armazenamento em nuvem.
Quão segura é a integração do PDFMonkey com o Zendesk Sell no Latenode?
O Latenode usa autenticação e criptografia seguras para proteger seus dados durante a integração do PDFMonkey e do Zendesk Sell.
Há alguma limitação na integração do PDFMonkey e do Zendesk Sell no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica complexa de geração de documentos pode exigir blocos de código JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs PDFMonkey e Zendesk Sell.
- Fontes personalizadas precisam ser pré-carregadas no PDFMonkey.
