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Como conectar Pipedrive e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Pipedrive e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pipedrive, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pipedrive or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pipedrive or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pipedrive Node
Selecione os Pipedrive nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Pipedrive
Configure o Pipedrive
Clique no Pipedrive nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pipedrive URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pipedrive nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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Pipedrive
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Pipedrive e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pipedrive e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Pipedrive
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pipedrive, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pipedrive e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pipedrive e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pipedrive e Bigin por Zoho CRM
Pipedrive + Slack: Quando um negócio é fechado no Pipedrive, uma notificação é enviada para um canal especificado do Slack. Bigin da Zoho CRM + Slack: Da mesma forma, quando um negócio é fechado no Bigin, uma notificação é enviada para o mesmo canal do Slack.
Bigin da Zoho CRM + Pipedrive + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Bigin ou uma nova pessoa é adicionada no Pipedrive, as informações do contato são adicionadas a uma Planilha Google para relatórios centralizados.
Pipedrive e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Pipedrive
Sincronize o Pipedrive com o Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, crie atividades ou envie e-mails personalizados com base nas etapas do negócio. Use o editor visual e o nó JavaScript do Latenode para criar uma lógica personalizada de qualificação e roteamento de leads. Amplie sua automação de vendas sem códigos complexos ou limites de preço por etapa.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Pipedrive e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta do Pipedrive ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Pipedrive ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Pipedrive e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Pipedrive e do Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar os detalhes de contato entre o Pipedrive e o Bigin do Zoho CRM?
Sim, usando o Latenode, você pode sincronizar automaticamente os dados de contato. Isso garante a consistência dos dados entre as plataformas, economizando tempo e reduzindo erros de entrada manual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Pipedrive com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do Pipedrive com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie negócios no Bigin by Zoho CRM quando novos negócios no Pipedrive forem criados.
- Atualize os contatos do Pipedrive quando os contatos do Bigin by Zoho CRM forem modificados.
- Registre automaticamente as atividades do Pipedrive no Bigin pelo Zoho CRM.
- Acione notificações personalizadas no Bigin pelo Zoho CRM com base em eventos do Pipedrive.
- Gere relatórios combinando dados do Pipedrive e do Bigin pelo Zoho CRM.
Quão segura é a integração do Pipedrive no Latenode?
O Latenode usa criptografia avançada e protocolos de autenticação seguros para proteger seus dados do Pipedrive e do Bigin by Zoho CRM durante a integração.
Há alguma limitação na integração do Pipedrive e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
- Campos personalizados no Pipedrive podem precisar de mapeamento manual para o Bigin pelo Zoho CRM.
