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Como conectar Pipedrive e Clio
Crie um novo cenário para conectar Pipedrive e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pipedrive, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pipedrive or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pipedrive or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pipedrive Node
Selecione os Pipedrive nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Pipedrive
Configure o Pipedrive
Clique no Pipedrive nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pipedrive URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pipedrive nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Pipedrive
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Pipedrive e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pipedrive e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Pipedrive
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pipedrive, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pipedrive e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pipedrive e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pipedrive e Clio
Pipedrive + Clio + Google Agenda: Quando uma nova atividade é criada no Pipedrive, uma entrada de calendário correspondente é criada no Clio e um evento é adicionado ao Google Agenda para refletir a reunião agendada.
Clio + Pipedrive + QuickBooks: Quando um novo contato é criado no Clio, uma pessoa correspondente é adicionada ao Pipedrive. Quando uma nova fatura é criada no Clio, um cliente correspondente é criado no QuickBooks.
Pipedrive e Clio alternativas de integração
Sobre Pipedrive
Sincronize o Pipedrive com o Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, crie atividades ou envie e-mails personalizados com base nas etapas do negócio. Use o editor visual e o nó JavaScript do Latenode para criar uma lógica personalizada de qualificação e roteamento de leads. Amplie sua automação de vendas sem códigos complexos ou limites de preço por etapa.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Pipedrive e Clio
Como posso conectar minha conta do Pipedrive ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Pipedrive ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Pipedrive e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Pipedrive e do Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente assuntos do Clio a partir de novos negócios do Pipedrive?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso. Crie automaticamente um novo assunto no Clio quando um negócio atingir um estágio específico no Pipedrive, economizando tempo e garantindo que nenhum lead seja perdido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Pipedrive com o Clio?
A integração do Pipedrive com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Clio a partir de informações de contato atualizadas do Pipedrive.
- Atualize os negócios do Pipedrive quando uma nova fatura for paga no Clio.
- Gere relatórios no Clio com base na análise de dados de negócios do Pipedrive.
- Sincronize as atividades do Pipedrive com os eventos do calendário do Clio.
- Acione sequências de e-mails automatizadas via Pipedrive na criação de materiais do Clio.
Posso usar JavaScript para personalizar os fluxos de trabalho do Pipedrive e do Clio?
Sim! O Latenode permite que você use blocos JavaScript para personalizar totalmente sua integração, lidar com transformações de dados complexas e estender a funcionalidade padrão.
Há alguma limitação na integração do Pipedrive e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial de dados pode levar algum tempo dependendo do volume.
- Campos personalizados exigem mapeamento cuidadoso durante a configuração do fluxo de trabalho.
- Fluxos de trabalho complexos com muitas etapas podem exigir mais recursos.
