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Como conectar Pipedrive e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Pipedrive e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pipedrive, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pipedrive or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pipedrive or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pipedrive Node
Selecione os Pipedrive nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Pipedrive
Configure o Pipedrive
Clique no Pipedrive nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pipedrive URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pipedrive nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Pipedrive
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Pipedrive e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pipedrive e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Pipedrive
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pipedrive, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pipedrive e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pipedrive e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pipedrive e Fechar CRM
Pipedrive + Fechar CRM + Slack: Quando um negócio é atualizado no Pipedrive ou o status de um lead muda no Close CRM, uma notificação é enviada para um canal específico do Slack para manter a equipe informada sobre o andamento do negócio.
Fechar CRM + Pipedrive + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Close CRM ou no Pipedrive, as informações do lead são adicionadas como uma nova linha em uma Planilha Google para relatórios e análises consolidados.
Pipedrive e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Pipedrive
Sincronize o Pipedrive com o Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, crie atividades ou envie e-mails personalizados com base nas etapas do negócio. Use o editor visual e o nó JavaScript do Latenode para criar uma lógica personalizada de qualificação e roteamento de leads. Amplie sua automação de vendas sem códigos complexos ou limites de preço por etapa.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Pipedrive e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta do Pipedrive ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Pipedrive ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Pipedrive e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Pipedrive e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos negócios do Pipedrive com o Close CRM?
Sim, com o Latenode, você pode sincronizar automaticamente novos negócios do Pipedrive com o Close CRM, garantindo que suas equipes de vendas tenham informações consistentes e atualizadas em ambas as plataformas, economizando tempo e reduzindo erros.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Pipedrive com o Close CRM?
A integração do Pipedrive com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente leads do Close CRM a partir de novos negócios do Pipedrive.
- Sincronize informações de contato entre o Pipedrive e o Close CRM em tempo real.
- Atualize os estágios do negócio no Close CRM com base na atividade do Pipedrive.
- Acione notificações personalizadas quando um negócio do Pipedrive atingir um estágio específico.
- Agregue dados de vendas de ambas as plataformas em um único painel.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre o Pipedrive e o Close CRM?
Sim, o Latenode permite que você use blocos JavaScript para transformar dados entre o Pipedrive e o Close CRM, oferecendo flexibilidade incomparável para cenários complexos de mapeamento de dados.
Há alguma limitação na integração do Pipedrive e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir scripts personalizados para grandes conjuntos de dados.
- Mapeamentos de campos complexos podem exigir conhecimento de JavaScript para transformações avançadas.
- Os limites de taxa das APIs do Pipedrive e do Close CRM ainda se aplicam.
