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Como conectar Pipedrive e Cloze
Crie um novo cenário para conectar Pipedrive e Cloze
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pipedrive, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pipedrive or Cloze será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pipedrive or Clozee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pipedrive Node
Selecione os Pipedrive nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Pipedrive
Configure o Pipedrive
Clique no Pipedrive nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pipedrive URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloze Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pipedrive nó, selecione Cloze da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloze.
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Pipedrive
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Cloze
Autenticar Cloze
Agora, clique no Cloze nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloze configurações. A autenticação permite que você use Cloze através do Latenode.
Configure o Pipedrive e Cloze Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pipedrive e Cloze Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloze
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Acionador no Webhook
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Pipedrive
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pipedrive, Cloze, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pipedrive e Cloze a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pipedrive e Cloze (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pipedrive e Cloze
Pipedrive + Cloze + Planilhas Google: Quando um negócio for atualizado no Pipedrive, atualize a pessoa ou organização correspondente no Cloze e registre os detalhes da atualização do negócio no Planilhas Google para fins de relatórios.
Cloze + Pipedrive + Slack: Quando um projeto muda no Cloze, atualize o negócio correspondente no Pipedrive e notifique a equipe de vendas no Slack com detalhes da alteração do projeto.
Pipedrive e Cloze alternativas de integração
Sobre Pipedrive
Sincronize o Pipedrive com o Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, crie atividades ou envie e-mails personalizados com base nas etapas do negócio. Use o editor visual e o nó JavaScript do Latenode para criar uma lógica personalizada de qualificação e roteamento de leads. Amplie sua automação de vendas sem códigos complexos ou limites de preço por etapa.
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Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Perguntas frequentes Pipedrive e Cloze
Como posso conectar minha conta do Pipedrive ao Cloze usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Pipedrive ao Cloze no Latenode, siga estes passos:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Pipedrive e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Pipedrive e do Cloze fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Cloze automaticamente a partir de novos negócios do Pipedrive?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar isso usando um construtor visual sem código ou blocos JavaScript. Nunca perca um lead; mantenha seus contatos sincronizados e o processo de vendas fluindo sem problemas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Pipedrive com o Cloze?
A integração do Pipedrive com o Cloze permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos negócios no Pipedrive quando novos contatos do Cloze forem adicionados.
- Atualize os estágios de negociação do Pipedrive com base nos níveis de engajamento do Cloze.
- Sincronize informações de contato entre o Pipedrive e o Cloze.
- Envie notificações personalizadas no Cloze com base em eventos de negócios do Pipedrive.
- Crie tarefas Cloze quando um negócio do Pipedrive atingir um estágio específico.
Quão seguro é conectar o Pipedrive ao Cloze através do Latenode?
A Latenode utiliza protocolos de segurança padrão do setor para proteger seus dados. Criptografamos todas as informações confidenciais e seguimos as melhores práticas para garantir uma conexão segura entre o Pipedrive e o Cloze.
Há alguma limitação na integração do Pipedrive e do Cloze no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados entre o Pipedrive e o Cloze pode exigir configuração manual.
- Fluxos de trabalho complexos com volumes de dados muito altos podem exigir otimização.
- Campos personalizados no Pipedrive e Cloze podem precisar de configurações de mapeamento específicas.
