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Como conectar Pipedrive e Cotovia
Crie um novo cenário para conectar Pipedrive e Cotovia
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pipedrive, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pipedrive or Cotovia será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pipedrive or Cotoviae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pipedrive Node
Selecione os Pipedrive nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Pipedrive
Configure o Pipedrive
Clique no Pipedrive nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pipedrive URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cotovia Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pipedrive nó, selecione Cotovia da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cotovia.
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Pipedrive
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Cotovia
Autenticar Cotovia
Agora, clique no Cotovia nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cotovia configurações. A autenticação permite que você use Cotovia através do Latenode.
Configure o Pipedrive e Cotovia Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pipedrive e Cotovia Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cotovia
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Acionador no Webhook
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Pipedrive
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pipedrive, Cotovia, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pipedrive e Cotovia a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pipedrive e Cotovia (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pipedrive e Cotovia
Pipedrive + Lark + Planilhas Google: Quando um lead é atualizado no Pipedrive, uma mensagem é enviada para um chat em grupo do Lark para notificar a equipe. As informações do lead e os detalhes da atualização são registrados em uma Planilha Google.
Lark + Pipedrive + Zoom: Quando um evento de calendário é criado no Lark, um novo negócio é criado no Pipedrive usando os detalhes do evento. Posteriormente, uma reunião no Zoom é agendada, usando informações do evento do Lark e do negócio do Pipedrive.
Pipedrive e Cotovia alternativas de integração
Sobre Pipedrive
Sincronize o Pipedrive com o Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, crie atividades ou envie e-mails personalizados com base nas etapas do negócio. Use o editor visual e o nó JavaScript do Latenode para criar uma lógica personalizada de qualificação e roteamento de leads. Amplie sua automação de vendas sem códigos complexos ou limites de preço por etapa.
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Sobre Cotovia
Use o Lark dentro do Latenode para centralizar as comunicações da equipe e automatizar notificações com base em gatilhos de fluxo de trabalho. Agregue mensagens, simplifique aprovações e publique atualizações em canais específicos. Beneficie-se do editor visual e das ferramentas lógicas do Latenode para roteamento avançado que mantém todos informados e alinhados.
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Perguntas frequentes Pipedrive e Cotovia
Como posso conectar minha conta do Pipedrive ao Lark usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Pipedrive ao Lark no Latenode, siga estes passos:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Pipedrive e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Pipedrive e Lark fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar automaticamente atualizações de negócios do Pipedrive para um grupo Lark?
Sim, você pode! Com o Latenode, configure um fluxo de trabalho para acionar mensagens Lark sobre mudanças no estágio do negócio no Pipedrive. Mantenha sua equipe informada instantaneamente, sem atualizações manuais, usando nosso editor visual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Pipedrive com o Lark?
A integração do Pipedrive com o Lark permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie mensagens Lark quando novos negócios forem adicionados no Pipedrive.
- Publique atualizações de atividades do Pipedrive em um canal Lark especificado.
- Envie resumos diários de vendas do Pipedrive para um grupo Lark.
- Atualize automaticamente os detalhes do negócio no Pipedrive com base nas respostas do Lark.
- Acione ações do Pipedrive com base em comandos recebidos no Lark.
Quais dados do Pipedrive posso acessar e usar nos fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar e utilizar todos os dados padrão do Pipedrive, incluindo negócios, contatos, organizações, atividades e pipelines. Campos personalizados também são totalmente suportados no Latenode.
Há alguma limitação na integração do Pipedrive e do Lark no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Atualizações em tempo real podem estar sujeitas aos limites de taxa de API do Pipedrive e Lark.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A migração de dados históricos entre os aplicativos não é diretamente suportada.
