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Como conectar Pipedrive e Moco
Crie um novo cenário para conectar Pipedrive e Moco
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pipedrive, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pipedrive or Moco será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pipedrive or Mocoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pipedrive Node
Selecione os Pipedrive nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Pipedrive
Configure o Pipedrive
Clique no Pipedrive nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pipedrive URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Moco Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pipedrive nó, selecione Moco da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Moco.
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Pipedrive
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Moco
Autenticar Moco
Agora, clique no Moco nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Moco configurações. A autenticação permite que você use Moco através do Latenode.
Configure o Pipedrive e Moco Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pipedrive e Moco Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Moco
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Acionador no Webhook
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Pipedrive
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pipedrive, Moco, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pipedrive e Moco a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pipedrive e Moco (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pipedrive e Moco
Pipedrive + Moco + Slack: Quando um negócio atinge o estágio de "conquista" no Pipedrive, um projeto é criado automaticamente no Moco. Uma mensagem é então enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe sobre o novo projeto.
Moco + Pipedrive + Google Agenda: Quando um novo lead é criado no Moco, uma atividade de acompanhamento é criada no Pipedrive. Essa atividade é então agendada como um evento no Google Agenda, garantindo um acompanhamento em tempo hábil.
Pipedrive e Moco alternativas de integração
Sobre Pipedrive
Sincronize o Pipedrive com o Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, crie atividades ou envie e-mails personalizados com base nas etapas do negócio. Use o editor visual e o nó JavaScript do Latenode para criar uma lógica personalizada de qualificação e roteamento de leads. Amplie sua automação de vendas sem códigos complexos ou limites de preço por etapa.
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Sobre Moco
Use o Moco no Latenode para controlar tempo e despesas. Automatize relatórios, a criação de faturas e o monitoramento do orçamento do projeto. Conecte o Moco a sistemas de contabilidade ou CRM para otimizar fluxos de trabalho financeiros. Crie soluções flexíveis e personalizadas sem código e dimensione as automações conforme sua empresa cresce dentro do ambiente visual do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Pipedrive e Moco
Como posso conectar minha conta do Pipedrive ao Moco usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Pipedrive ao Moco no Latenode, siga estes passos:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Pipedrive e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Pipedrive e Moco fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso rastrear automaticamente o tempo do projeto com base nas etapas do negócio do Pipedrive?
Sim, você pode! O Latenode permite automação contínua, acionando o controle de tempo no Moco quando um negócio no Pipedrive atinge um estágio específico, fornecendo insights do projeto em tempo real e gerenciamento eficiente de recursos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Pipedrive com o Moco?
A integração do Pipedrive com o Moco permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie projetos Moco automaticamente quando novos negócios forem criados no Pipedrive.
- Sincronize informações de contato entre o Pipedrive e o Moco para evitar a entrada manual de dados.
- Atualize os orçamentos dos projetos Moco com base no valor dos negócios no Pipedrive.
- Gere faturas no Moco quando os negócios do Pipedrive forem marcados como ganhos.
- Acione notificações no Moco quando os negócios do Pipedrive estiverem próximos da data de fechamento.
Posso usar JavaScript para manipular dados do Pipedrive no Latenode?
Sim! O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para transformar e aprimorar dados do Pipedrive antes de enviá-los ao Moco, adicionando possibilidades ilimitadas aos seus fluxos de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Pipedrive e do Moco no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Pipedrive e do Moco.
- A configuração inicial requer chaves de API válidas e permissões apropriadas para ambos os aplicativos.
