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Como conectar Pipedrive e Espaço OCR
Crie um novo cenário para conectar Pipedrive e Espaço OCR
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pipedrive, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pipedrive or Espaço OCR será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pipedrive or Espaço OCRe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pipedrive Node
Selecione os Pipedrive nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Pipedrive
Configure o Pipedrive
Clique no Pipedrive nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pipedrive URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Espaço OCR Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pipedrive nó, selecione Espaço OCR da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Espaço OCR.
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Pipedrive
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Espaço OCR
Autenticar Espaço OCR
Agora, clique no Espaço OCR nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Espaço OCR configurações. A autenticação permite que você use Espaço OCR através do Latenode.
Configure o Pipedrive e Espaço OCR Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pipedrive e Espaço OCR Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Espaço OCR
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Acionador no Webhook
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Pipedrive
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pipedrive, Espaço OCR, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pipedrive e Espaço OCR a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pipedrive e Espaço OCR (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pipedrive e Espaço OCR
Pipedrive + OCR Space + Planilhas Google: Quando um novo negócio é adicionado ao Pipedrive, se um arquivo (cartão de visita) estiver anexado, ele será enviado ao OCR Space para extrair o texto. Os dados extraídos são então adicionados como uma nova linha em uma Planilha Google.
OCR Space + Pipedrive + Slack: Quando o OCR Space processa um documento e extrai texto, a automação busca uma pessoa no Pipedrive usando as informações extraídas. Se uma pessoa correspondente for encontrada, seu registro no Pipedrive será atualizado e uma mensagem do Slack será enviada para um canal designado, notificando a equipe de vendas sobre as informações de contato atualizadas.
Pipedrive e Espaço OCR alternativas de integração
Sobre Pipedrive
Sincronize o Pipedrive com o Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, crie atividades ou envie e-mails personalizados com base nas etapas do negócio. Use o editor visual e o nó JavaScript do Latenode para criar uma lógica personalizada de qualificação e roteamento de leads. Amplie sua automação de vendas sem códigos complexos ou limites de preço por etapa.
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Sobre Espaço OCR
Precisa extrair texto de imagens ou PDFs? Use o OCR Space no Latenode para processar documentos automaticamente e integrar os dados aos seus fluxos de trabalho. Automatize o processamento de faturas, a entrada de dados ou as verificações de conformidade. O Latenode adiciona lógica flexível, análise de arquivos e destinos aos seus resultados de OCR, indo além do processamento de documentos individuais.
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Perguntas frequentes Pipedrive e Espaço OCR
Como posso conectar minha conta do Pipedrive ao OCR Space usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Pipedrive ao OCR Space no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Pipedrive e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Pipedrive e do OCR Space fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os negócios do Pipedrive usando OCR?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a extração de dados de faturas com o OCR Space e atualiza automaticamente as informações de negócios correspondentes no Pipedrive, economizando tempo e melhorando a precisão dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Pipedrive com o OCR Space?
A integração do Pipedrive com o OCR Space permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Extrair detalhes de contato de cartões de visita e adicioná-los ao Pipedrive.
- Atualização automática de informações de negócios usando dados de contratos digitalizados.
- Criação de novos leads no Pipedrive a partir de informações em materiais de marketing.
- Verificação de informações do cliente por meio de referência cruzada de dados de documentos digitalizados.
- Preenchendo campos do Pipedrive com dados analisados de faturas usando OCR.
Como lidar com erros ao processar documentos com o OCR Space?
O tratamento avançado de erros do Latenode permite que você repita automaticamente processos de OCR com falha ou envie alertas para revisão manual, garantindo a integridade dos dados.
Há alguma limitação na integração do Pipedrive e do OCR Space no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A API do OCR Space tem limites de uso com base no seu plano de assinatura.
- A precisão do OCR depende da qualidade dos documentos digitalizados.
- Layouts de documentos complexos podem exigir lógica de análise personalizada no Latenode.
