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Como conectar Pipedrive e Orto
Crie um novo cenário para conectar Pipedrive e Orto
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pipedrive, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pipedrive or Orto será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pipedrive or Ortoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pipedrive Node
Selecione os Pipedrive nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Pipedrive
Configure o Pipedrive
Clique no Pipedrive nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pipedrive URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Orto Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pipedrive nó, selecione Orto da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Orto.
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Pipedrive
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Orto
Autenticar Orto
Agora, clique no Orto nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Orto configurações. A autenticação permite que você use Orto através do Latenode.
Configure o Pipedrive e Orto Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pipedrive e Orto Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Orto
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Acionador no Webhook
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Pipedrive
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pipedrive, Orto, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pipedrive e Orto a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pipedrive e Orto (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pipedrive e Orto
Pipedrive + Ortto + Slack: Quando um negócio atinge um estágio específico no Pipedrive, atualize o perfil do cliente correspondente no Ortto com as informações do estágio do negócio e envie uma notificação no Slack para um canal designado.
Ortto + Pipedrive + Zoom: Quando uma pessoa é marcada no Ortto, um novo lead é criado no Pipedrive e uma reunião do Zoom é agendada com ela.
Pipedrive e Orto alternativas de integração
Sobre Pipedrive
Sincronize o Pipedrive com o Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, crie atividades ou envie e-mails personalizados com base nas etapas do negócio. Use o editor visual e o nó JavaScript do Latenode para criar uma lógica personalizada de qualificação e roteamento de leads. Amplie sua automação de vendas sem códigos complexos ou limites de preço por etapa.
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Sobre Orto
Use o Ortto no Latenode para automatizar campanhas de marketing personalizadas. Acione e-mails, SMS ou notificações push com base em dados em tempo real de qualquer fonte. Segmente usuários e atualize perfis dinamicamente nos fluxos de trabalho do Latenode, respondendo instantaneamente ao comportamento. Aumente o engajamento conectando a segmentação do Ortto aos seus pipelines de dados do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Pipedrive e Orto
Como posso conectar minha conta do Pipedrive ao Ortto usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Pipedrive ao Ortto no Latenode, siga estes passos:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Pipedrive e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Pipedrive e Ortto fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar o Ortto automaticamente quando um negócio é fechado no Pipedrive?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso. Acione atualizações no Ortto a partir das etapas do negócio no Pipedrive, garantindo segmentação precisa e em tempo real de clientes, além de jornadas personalizadas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Pipedrive com o Ortto?
A integração do Pipedrive com o Ortto permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie ou atualize contatos do Ortto quando novos negócios forem criados no Pipedrive.
- Adicione atividades do Pipedrive às jornadas dos clientes da Ortto para acompanhamentos personalizados.
- Acione campanhas de e-mail no Ortto com base nas etapas do negócio no Pipedrive.
- Segmente os públicos do Ortto com base nos valores de negócios do Pipedrive ou nos tipos de produtos.
- Sincronize campos personalizados entre negócios do Pipedrive e perfis de contato do Ortto.
Como posso lidar com erros nos meus fluxos de trabalho do Pipedrive e do Ortto Latenode?
O tratamento de erros integrado do Latenode permite que você registre erros, acione notificações e repita etapas com falha, garantindo uma automação robusta.
Há alguma limitação na integração do Pipedrive e do Ortto no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa das APIs Pipedrive e Ortto ainda se aplicam ao Latenode.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa definido no Latenode.
