[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Pipedrive e Você forma
Crie um novo cenário para conectar Pipedrive e Você forma
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pipedrive, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pipedrive or Você forma será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pipedrive or Você formae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pipedrive Node
Selecione os Pipedrive nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Pipedrive
Configure o Pipedrive
Clique no Pipedrive nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pipedrive URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Você forma Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pipedrive nó, selecione Você forma da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Você forma.
1
Pipedrive
⚙
+
2
Você forma
Autenticar Você forma
Agora, clique no Você forma nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Você forma configurações. A autenticação permite que você use Você forma através do Latenode.
Configure o Pipedrive e Você forma Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pipedrive e Você forma Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Você forma
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Pipedrive
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pipedrive, Você forma, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pipedrive e Você forma a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pipedrive e Você forma (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pipedrive e Você forma
Pipedrive + Youform + Slack: Quando um novo negócio é criado no Pipedrive, um link personalizado para a pesquisa do YouForm é enviado ao contato por e-mail (detalhes da implementação). A equipe de vendas é então notificada no Slack com um link para o negócio no Pipedrive.
Youform + Pipedrive + Planilhas Google: Quando um novo envio é recebido no Youform, um contato é criado ou atualizado no Pipedrive. Os detalhes do envio são registrados em uma Planilha Google para registro e análise.
Pipedrive e Você forma alternativas de integração
Sobre Pipedrive
Sincronize o Pipedrive com o Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, crie atividades ou envie e-mails personalizados com base nas etapas do negócio. Use o editor visual e o nó JavaScript do Latenode para criar uma lógica personalizada de qualificação e roteamento de leads. Amplie sua automação de vendas sem códigos complexos ou limites de preço por etapa.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Você forma
Use o Youform no Latenode para capturar dados e iniciar processos automatizados. Crie formulários e acione fluxos de trabalho automaticamente para processar envios, atualizar bancos de dados e enviar notificações. Estenda o Youform com código JavaScript dentro do Latenode para validação personalizada e lógica complexa. Escale a automação orientada a formulários sem dependência de fornecedor.
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Pipedrive e Você forma
Como posso conectar minha conta do Pipedrive ao Youform usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Pipedrive ao Youform no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Pipedrive e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Pipedrive e do Youform fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente negócios no Pipedrive a partir de novos envios do Youform?
Sim, com o Latenode, novos envios do Youform podem acionar a criação automatizada de negócios no Pipedrive. Isso economiza tempo e garante que nenhum lead seja perdido, aproveitando o construtor visual do Latenode para facilitar a automação.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Pipedrive com o Youform?
A integração do Pipedrive com o Youform permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Pipedrive automaticamente a partir de envios do Youform.
- Atualize as etapas do negócio do Pipedrive com base nas respostas da pesquisa do Youform.
- Envie confirmações de e-mail personalizadas via Youform após o fechamento de um negócio no Pipedrive.
- Gere relatórios combinando dados do Pipedrive e do Youform usando JavaScript.
- Acione notificações internas com base em eventos combinados do Pipedrive e do Youform.
Como lidar com transformações de dados complexas entre o Pipedrive e o Youform?
O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para transformações avançadas de dados. Isso permite que você manipule dados do Pipedrive e do Youform para ajustá-los a qualquer formato necessário.
Há alguma limitação na integração do Pipedrive e do Youform no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir conhecimento de JavaScript.
- Contas gratuitas têm limitações quanto ao número de operações por mês.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
