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Como conectar Pipedrive e Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Pipedrive e Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pipedrive, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pipedrive or Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pipedrive or Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pipedrive Node
Selecione os Pipedrive nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Pipedrive
Configure o Pipedrive
Clique no Pipedrive nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pipedrive URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pipedrive nó, selecione Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho CRM.
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Pipedrive
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Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Agora, clique no Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Pipedrive e Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pipedrive e Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Pipedrive
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pipedrive, Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pipedrive e Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pipedrive e Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pipedrive e Zoho CRM
Pipedrive + Zoho CRM + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Pipedrive, ele é adicionado automaticamente ao Zoho CRM. Todas as criações e atualizações de leads são registradas em uma Planilha Google para fins de auditoria e geração de relatórios.
Pipedrive + Zoho CRM + Slack: Quando um negócio atinge um estágio específico no Pipedrive ou no Zoho CRM, uma mensagem é enviada para um canal dedicado do Slack para notificar a equipe. A mensagem inclui detalhes importantes sobre o negócio, como nome, valor e estágio atual.
Pipedrive e Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Pipedrive
Sincronize o Pipedrive com o Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, crie atividades ou envie e-mails personalizados com base nas etapas do negócio. Use o editor visual e o nó JavaScript do Latenode para criar uma lógica personalizada de qualificação e roteamento de leads. Amplie sua automação de vendas sem códigos complexos ou limites de preço por etapa.
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Sobre Zoho CRM
Conecte o Zoho CRM ao Latenode e automatize seus processos de vendas. Atualize registros automaticamente, acione sequências de e-mails e sincronize dados com outros aplicativos. Simplifique o gerenciamento de leads e os relatórios combinando os recursos do Zoho CRM com o editor visual do Latenode, a assistência de IA e as opções de código personalizado. Escale fluxos de trabalho de forma acessível com preços flexíveis baseados em execução.
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Perguntas frequentes Pipedrive e Zoho CRM
Como posso conectar minha conta do Pipedrive ao Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Pipedrive ao Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Pipedrive e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Pipedrive e do Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos negócios do Pipedrive com o Zoho CRM?
Sim, facilmente! O editor visual do Latenode permite automatizar a transferência de dados de negócios, mantendo seu pipeline de vendas alinhado e economizando tempo de entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Pipedrive com o Zoho CRM?
A integração do Pipedrive com o Zoho CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Zoho CRM a partir de negócios fechados no Pipedrive.
- Atualize os contatos do Zoho CRM quando os negócios do Pipedrive forem atualizados.
- Sincronize informações do produto entre as duas plataformas.
- Acione campanhas de e-mail no Zoho CRM a partir das etapas do negócio do Pipedrive.
- Crie atividades do Pipedrive a partir da criação de novos contatos do Zoho CRM.
Como lidar com erros ao integrar o Pipedrive com o Latenode?
O Latenode fornece registro detalhado de erros e mecanismos de repetição, garantindo a integridade dos dados e minimizando interrupções em seus fluxos de trabalho automatizados.
Há alguma limitação na integração do Pipedrive e do Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API de ambas as plataformas.
- Mapeamentos de campos personalizados precisam ser configurados manualmente.
