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Como conectar Pipefy e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Pipefy e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pipefy, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pipefy or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pipefy or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pipefy Node
Selecione os Pipefy nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Pipefy
Configure o Pipefy
Clique no Pipefy nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pipefy URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pipefy nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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Pipefy
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2
Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Pipefy e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pipefy e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Pipefy
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pipefy, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pipefy e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pipefy e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pipefy e Bigin por Zoho CRM
Pipefy + Planilhas Google: Rastreie automaticamente novos cards criados no Pipefy dentro de uma Planilha Google para monitorar o andamento do projeto. Cada novo card aciona uma nova linha na Planilha Google especificada.
Bigin da Zoho CRM + Pipefy + Slack: Quando um cartão é movido para a fase "Concluído" no Pipefy, indicando uma conversão de lead, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas. Isso implica que um cartão no Pipefy representa um contato/lead no Bigin CRM.
Pipefy e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Pipefy
Orquestre a gestão de processos do Pipefy dentro do Latenode para automação de ponta a ponta. Acione fluxos em alterações de cards, crie novos cards a partir de dados externos e sincronize os dados do Pipefy com outros aplicativos. Evite atualizações manuais e crie fluxos de trabalho complexos usando ferramentas visuais, código ou IA — sem limites de etapas ou dependência de fornecedores.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Pipefy e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Pipefy ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Pipefy ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Pipefy e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Pipefy e Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente negócios no Bigin by Zoho CRM a partir de novos cartões do Pipefy?
Sim, você pode! O Latenode permite mapear os detalhes do cartão Pipefy diretamente para o Bigin do Zoho CRM, automatizando a geração de leads e melhorando a eficiência das vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Pipefy com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do Pipefy com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação de novos contatos do Bigin by Zoho CRM a partir de novos envios de formulários do Pipefy.
- Atualizando os estágios de negócios do Bigin by Zoho CRM quando um cartão Pipefy passa para uma nova fase.
- Adicionando anexos do Pipefy aos registros de contato do Bigin by Zoho CRM.
- Acionar ações do Pipefy quando um negócio do Bigin by Zoho CRM atinge um valor específico.
- Sincronização de dados de clientes entre Pipefy e Bigin pelo Zoho CRM em tempo real.
Como lidar com erros no meu fluxo de trabalho do Pipefy para o Bigin pelo Zoho CRM?
O Latenode oferece um tratamento robusto de erros. Configure ramificações de erro para gerenciar falhas, enviar notificações ou repetir etapas em seus fluxos.
Há alguma limitação na integração do Pipefy e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir etapas de JavaScript ou IA.
- A sincronização de dados em tempo real está sujeita aos limites de solicitação de API de ambos os serviços.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração cuidadosa no Latenode.
