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Como conectar Pipefy Clio
Crie um novo cenário para conectar Pipefy Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pipefy, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pipefy or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pipefy or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pipefy Node
Selecione os Pipefy nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Pipefy
Configure o Pipefy
Clique no Pipefy nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pipefy URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pipefy nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
1
Pipefy
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+
2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Pipefy Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pipefy Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Pipefy
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pipefy, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pipefy Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pipefy Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pipefy Clio
Pipefy + Clio + Google Agenda: Quando um novo cartão é criado no Pipefy, especialmente para agendar datas de audiências, um evento é criado automaticamente no Clio e no Google Agenda para garantir que todas as partes estejam cientes da data agendada.
Clio + Pipefy + Slack: Quando o status de um caso muda no Clio, o cartão do projeto correspondente no Pipefy é atualizado para refletir a alteração. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack, mantendo a equipe informada sobre o andamento do caso.
Pipefy Clio alternativas de integração
Sobre o Workshop Pipefy
Orquestre a gestão de processos do Pipefy dentro do Latenode para automação de ponta a ponta. Acione fluxos em alterações de cards, crie novos cards a partir de dados externos e sincronize os dados do Pipefy com outros aplicativos. Evite atualizações manuais e crie fluxos de trabalho complexos usando ferramentas visuais, código ou IA — sem limites de etapas ou dependência de fornecedores.
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Sobre o Workshop Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Pipefy Clio
Como posso conectar minha conta Pipefy ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Pipefy ao Clio no Latenode, siga estes passos:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Pipefy e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Pipefy e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar atualizações de projetos do Pipefy com clientes Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite mapear campos de dados, garantindo atualizações contínuas. Mantenha os registros dos clientes no Clio atualizados com base nos marcos do projeto Pipefy em tempo real, economizando tempo e evitando erros.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Pipefy com o Clio?
A integração do Pipefy com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Clio a partir de novos leads capturados no Pipefy.
- Atualize as informações do cliente Clio quando um estágio do negócio Pipefy mudar.
- Gere tarefas Clio após a conclusão de fases específicas do projeto Pipefy.
- Registre automaticamente horas faturáveis no Clio com base nos cronogramas de projetos do Pipefy.
- Acione fluxos de trabalho do Pipefy quando novos assuntos de clientes forem criados no Clio.
Como o Latenode lida com lógica condicional complexa entre Pipefy e Clio?
O editor visual do Latenode permite que você implemente lógica condicional avançada usando blocos sem código, JavaScript ou IA, adaptando os fluxos de trabalho às suas necessidades exatas.
Há alguma limitação para a integração do Pipefy e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer um design de fluxo de trabalho personalizado.
- Mapeamentos de campos complexos podem precisar de transformações JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs Pipefy e Clio.
