[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Pipefy e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Pipefy e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pipefy, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pipefy or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pipefy or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pipefy Node
Selecione os Pipefy nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Pipefy
Configure o Pipefy
Clique no Pipefy nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pipefy URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pipefy nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
1
Pipefy
⚙
+
2
Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Pipefy e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pipefy e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Fechar CRM
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Pipefy
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pipefy, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pipefy e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pipefy e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pipefy e Fechar CRM
Pipefy + Close CRM + Planilhas Google: Quando um cartão for movido no Pipefy, atualize o status do lead correspondente no Close CRM. Registre essas atualizações, incluindo o ID do cartão e o novo status, no Planilhas Google para relatórios e análises.
Fechar CRM + Pipefy + Slack: Quando o status de um lead muda para "Fechado" no Close CRM, crie automaticamente um novo cartão de projeto no Pipefy e notifique o canal da equipe relevante no Slack.
Pipefy e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Pipefy
Orquestre a gestão de processos do Pipefy dentro do Latenode para automação de ponta a ponta. Acione fluxos em alterações de cards, crie novos cards a partir de dados externos e sincronize os dados do Pipefy com outros aplicativos. Evite atualizações manuais e crie fluxos de trabalho complexos usando ferramentas visuais, código ou IA — sem limites de etapas ou dependência de fornecedores.
Categorias relacionadas
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Pipefy e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Pipefy ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Pipefy ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Pipefy e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Pipefy e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos leads do Pipefy com o Close CRM como contatos?
Sim, você pode sincronizar automaticamente novos leads do Pipefy com o Close CRM. Com a lógica avançada do Latenode, você pode filtrar e transformar dados, garantindo atualizações contínuas em tempo real e um gerenciamento aprimorado de leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Pipefy com o Close CRM?
A integração do Pipefy com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM quando um novo cartão for criado no Pipefy.
- Atualizar oportunidades de Close CRM quando um cartão Pipefy passa para uma nova fase.
- Envie automaticamente e-mails personalizados via Close CRM nas atualizações de cartões do Pipefy.
- Crie cartões Pipefy a partir de novos leads do Close CRM para gerenciamento automatizado de tarefas.
- Sincronize informações de contato entre o Pipefy e o Close CRM para consistência de dados.
Posso adicionar JavaScript personalizado à integração do Pipefy CloseCRM?
Sim, o Latenode permite que você use código JavaScript personalizado em seus fluxos de trabalho do Pipefy e do Close CRM para manipulação avançada de dados e lógica personalizada, sem limitações!
Há alguma limitação na integração do Pipefy e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Pipefy e do Close CRM.
- A configuração inicial pode exigir familiaridade com as estruturas de dados do Pipefy e do Close CRM.
