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Como conectar Pipefy e Cloze
Crie um novo cenário para conectar Pipefy e Cloze
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pipefy, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pipefy or Cloze será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pipefy or Clozee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pipefy Node
Selecione os Pipefy nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Pipefy
Configure o Pipefy
Clique no Pipefy nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pipefy URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloze Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pipefy nó, selecione Cloze da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloze.
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Pipefy
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Cloze
Autenticar Cloze
Agora, clique no Cloze nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloze configurações. A autenticação permite que você use Cloze através do Latenode.
Configure o Pipefy e Cloze Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pipefy e Cloze Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloze
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Acionador no Webhook
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Pipefy
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pipefy, Cloze, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pipefy e Cloze a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pipefy e Cloze (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pipefy e Cloze
Pipefy + Cloze + Planilhas Google: Quando um novo cartão é criado no Pipefy, encontre o contato relacionado no Cloze e adicione uma linha com detalhes do cartão Pipefy e informações de contato do Cloze a uma Planilha Google para rastreamento e geração de relatórios.
Cloze + Pipefy + Slack: Quando o status de um projeto muda no Cloze, crie um novo projeto no Pipefy e notifique a equipe no Slack sobre o novo projeto e seus detalhes.
Pipefy e Cloze alternativas de integração
Sobre Pipefy
Orquestre a gestão de processos do Pipefy dentro do Latenode para automação de ponta a ponta. Acione fluxos em alterações de cards, crie novos cards a partir de dados externos e sincronize os dados do Pipefy com outros aplicativos. Evite atualizações manuais e crie fluxos de trabalho complexos usando ferramentas visuais, código ou IA — sem limites de etapas ou dependência de fornecedores.
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Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Pipefy e Cloze
Como posso conectar minha conta Pipefy ao Cloze usando o Latenode?
Para conectar sua conta Pipefy ao Cloze no Latenode, siga estes passos:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Pipefy e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Pipefy e Cloze fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as ofertas do Cloze quando um card do Pipefy é movido?
Sim, com o Latenode! A atualização automática do Cloze garante que a equipe de vendas se mantenha informada sobre o andamento do projeto. Use nosso editor visual para mapear os campos do cartão do Pipefy aos atributos do negócio do Cloze.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Pipefy com o Cloze?
A integração do Pipefy com o Cloze permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Cloze a partir de novos envios de formulários do Pipefy.
- Atualize as informações de contato do Cloze quando um cartão Pipefy for atualizado.
- Gere cartões Pipefy quando um novo negócio for criado no Cloze.
- Envie notificações do Slack quando um cartão Pipefy atingir um estágio crítico.
- Arquive os cards do Pipefy quando um acordo for fechado no Cloze.
Com que facilidade posso lidar com transformações de dados complexas com Pipefy e Cloze?
Os blocos de JavaScript e IA do Latenode permitem que você manipule dados com precisão. Formate dados, realize cálculos e aprimore seus fluxos de automação com facilidade.
Existem limitações para a integração do Pipefy e do Cloze no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Projetos complexos do Pipefy podem exigir configuração avançada.
- Os limites de taxa das APIs Pipefy e Cloze podem impactar fluxos de trabalho de alto volume.
- Campos personalizados no Pipefy e Cloze exigem mapeamento explícito.
