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Como conectar Pipefy Customer.io
Crie um novo cenário para conectar Pipefy Customer.io
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pipefy, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pipefy or Customer.io será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pipefy or Customer.ioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pipefy Node
Selecione os Pipefy nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Pipefy
Configure o Pipefy
Clique no Pipefy nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pipefy URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Customer.io Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pipefy nó, selecione Customer.io da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Customer.io.
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Pipefy
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Customer.io
Autenticar Customer.io
Agora, clique no Customer.io nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Customer.io configurações. A autenticação permite que você use Customer.io através do Latenode.
Configure o Pipefy Customer.io Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pipefy Customer.io Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Customer.io
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Acionador no Webhook
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Pipefy
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pipefy, Customer.io, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pipefy Customer.io a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pipefy Customer.io (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pipefy Customer.io
Pipefy + Customer.io + Slack: Quando um card for movido para uma etapa específica no Pipefy, encontre o cliente associado ao card no Customer.io e envie uma mensagem personalizada. Além disso, notifique a equipe interna no Slack sobre a mudança de etapa.
Customer.io + Pipefy + Planilhas Google: Quando um usuário é adicionado a um segmento específico no Customer.io, atualize o status do projeto correspondente no Pipefy atualizando um campo do cartão e registre essa atividade no Planilhas Google para fins de relatórios.
Pipefy Customer.io alternativas de integração
Sobre nós Pipefy
Orquestre a gestão de processos do Pipefy dentro do Latenode para automação de ponta a ponta. Acione fluxos em alterações de cards, crie novos cards a partir de dados externos e sincronize os dados do Pipefy com outros aplicativos. Evite atualizações manuais e crie fluxos de trabalho complexos usando ferramentas visuais, código ou IA — sem limites de etapas ou dependência de fornecedores.
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Sobre nós Customer.io
Use o Customer.io no Latenode para automatizar mensagens personalizadas com base no comportamento do usuário em tempo real. Responda instantaneamente a eventos como compras ou cadastros. Crie fluxos que segmentam usuários, disparam e-mails personalizados e atualizam perfis automaticamente. Orquestre campanhas complexas e mantenha os dados consistentes em todas as plataformas.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Pipefy Customer.io
Como posso conectar minha conta Pipefy ao Customer.io usando o Latenode?
Para conectar sua conta Pipefy ao Customer.io no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Pipefy e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Pipefy e Customer.io fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar os perfis do Customer.io a partir das atualizações do card do Pipefy?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações em tempo real, garantindo que seus perfis do Customer.io estejam sempre sincronizados com os dados mais recentes do Pipefy, aprimorando a personalização.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Pipefy com o Customer.io?
A integração do Pipefy com o Customer.io permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie perfis do Customer.io a partir de novos cartões do Pipefy.
- Dispare sequências de e-mails no Customer.io com base nas alterações de estágio do Pipefy.
- Atualize campos personalizados no Customer.io quando os cartões do Pipefy forem atualizados.
- Adicione contatos aos segmentos do Customer.io com base nos dados do Pipefy.
- Envie notificações internas quando ocorrerem eventos importantes do Pipefy.
Posso usar JavaScript para transformações avançadas de dados do Pipefy?
Sim, você pode. O Latenode permite que você use JavaScript para transformar dados, oferecendo flexibilidade além das opções sem código.
Há alguma limitação na integração do Pipefy e do Customer.io no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa de API do Pipefy e do Customer.io ainda se aplicam.
- A sincronização de dados históricos pode exigir um fluxo de trabalho personalizado.
