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Como conectar Pipefy e FreshBooks
Crie um novo cenário para conectar Pipefy e FreshBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pipefy, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pipefy or FreshBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pipefy or FreshBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pipefy Node
Selecione os Pipefy nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Pipefy
Configure o Pipefy
Clique no Pipefy nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pipefy URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o FreshBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pipefy nó, selecione FreshBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro FreshBooks.
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Pipefy
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FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Agora, clique no FreshBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu FreshBooks configurações. A autenticação permite que você use FreshBooks através do Latenode.
Configure o Pipefy e FreshBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pipefy e FreshBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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FreshBooks
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Acionador no Webhook
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Pipefy
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pipefy, FreshBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pipefy e FreshBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pipefy e FreshBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pipefy e FreshBooks
Pipefy + FreshBooks + Slack: When a card reaches the 'Done' phase in Pipefy, this automation creates an invoice in FreshBooks for the client associated with the card. Then, a notification is sent via Slack to the client to inform them about the new invoice.
FreshBooks + Pipefy + Google Sheets: When a new client is added in FreshBooks, a new card is created in Pipefy to track the client's project. The client's data is also logged to a specified Google Sheets spreadsheet for record-keeping and analysis.
Pipefy e FreshBooks alternativas de integração
Sobre Pipefy
Orquestre a gestão de processos do Pipefy dentro do Latenode para automação de ponta a ponta. Acione fluxos em alterações de cards, crie novos cards a partir de dados externos e sincronize os dados do Pipefy com outros aplicativos. Evite atualizações manuais e crie fluxos de trabalho complexos usando ferramentas visuais, código ou IA — sem limites de etapas ou dependência de fornecedores.
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Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Pipefy e FreshBooks
How can I connect my Pipefy account to FreshBooks using Latenode?
To connect your Pipefy account to FreshBooks on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Pipefy e clique em "Conectar".
- Authenticate your Pipefy and FreshBooks accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically create FreshBooks invoices from new Pipefy deals?
Yes, you can! Latenode's visual editor makes it simple. Trigger invoice creation upon deal stage change and save time with automation.
What types of tasks can I perform by integrating Pipefy with FreshBooks?
Integrating Pipefy with FreshBooks allows you to perform various tasks, including:
- Create FreshBooks clients from new Pipefy customers.
- Update invoice statuses in FreshBooks based on Pipefy deal stages.
- Generate invoices in FreshBooks upon reaching specific Pipefy stages.
- Send payment reminders from FreshBooks based on Pipefy due dates.
- Track project profitability by combining data from both apps.
How does Latenode handle data transformations between Pipefy and FreshBooks?
Latenode offers powerful data mapping, JavaScript blocks, and AI tools for seamless transformation, ensuring data compatibility between Pipefy and FreshBooks.
Are there any limitations to the Pipefy and FreshBooks integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Complex custom fields in Pipefy may require advanced mapping.
- A sincronização de dados históricos pode exigir configuração manual.
- Rate limits from Pipefy and FreshBooks may impact high-volume workflows.
