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Como conectar Pipefy FreshBooks
Crie um novo cenário para conectar Pipefy FreshBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pipefy, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pipefy or FreshBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pipefy or FreshBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pipefy Node
Selecione os Pipefy nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Pipefy
Configure o Pipefy
Clique no Pipefy nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pipefy URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o FreshBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pipefy nó, selecione FreshBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro FreshBooks.
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Pipefy
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FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Agora, clique no FreshBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu FreshBooks configurações. A autenticação permite que você use FreshBooks através do Latenode.
Configure o Pipefy FreshBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pipefy FreshBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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FreshBooks
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Acionador no Webhook
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Pipefy
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pipefy, FreshBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pipefy FreshBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pipefy FreshBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pipefy FreshBooks
Pipefy + FreshBooks + Slack: Quando um cartão atinge a fase "Concluído" no Pipefy, essa automação cria uma fatura no FreshBooks para o cliente associado ao cartão. Em seguida, uma notificação é enviada ao cliente via Slack para informá-lo sobre a nova fatura.
FreshBooks + Pipefy + Planilhas Google: Quando um novo cliente é adicionado ao FreshBooks, um novo cartão é criado no Pipefy para acompanhar o projeto do cliente. Os dados do cliente também são registrados em uma planilha específica do Planilhas Google para registro e análise.
Pipefy FreshBooks alternativas de integração
Sobre Pipefy
Orquestre a gestão de processos do Pipefy dentro do Latenode para automação de ponta a ponta. Acione fluxos em alterações de cards, crie novos cards a partir de dados externos e sincronize os dados do Pipefy com outros aplicativos. Evite atualizações manuais e crie fluxos de trabalho complexos usando ferramentas visuais, código ou IA — sem limites de etapas ou dependência de fornecedores.
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Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Pipefy FreshBooks
Como posso conectar minha conta Pipefy ao FreshBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta Pipefy ao FreshBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Pipefy e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Pipefy e FreshBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do FreshBooks automaticamente a partir de novos negócios do Pipefy?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica tudo. Acione a criação de faturas ao alterar o estágio do negócio e economize tempo com a automação.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Pipefy com o FreshBooks?
A integração do Pipefy com o FreshBooks permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie clientes FreshBooks a partir de novos clientes Pipefy.
- Atualize o status das faturas no FreshBooks com base nos estágios do negócio do Pipefy.
- Gere faturas no FreshBooks ao atingir estágios específicos do Pipefy.
- Envie lembretes de pagamento do FreshBooks com base nas datas de vencimento do Pipefy.
- Acompanhe a lucratividade do projeto combinando dados de ambos os aplicativos.
Como o Latenode lida com transformações de dados entre Pipefy e FreshBooks?
O Latenode oferece mapeamento de dados poderoso, blocos JavaScript e ferramentas de IA para transformação perfeita, garantindo compatibilidade de dados entre Pipefy e FreshBooks.
Há alguma limitação na integração do Pipefy e do FreshBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Pipefy podem exigir mapeamento avançado.
- A sincronização de dados históricos pode exigir configuração manual.
- Os limites de taxa do Pipefy e FreshBooks podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
