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Como conectar Pipefy e Microsoft Excel
Crie um novo cenário para conectar Pipefy e Microsoft Excel
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pipefy, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pipefy or Microsoft Excel será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pipefy or Microsoft Excele selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pipefy Node
Selecione os Pipefy nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Pipefy
Configure o Pipefy
Clique no Pipefy nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pipefy URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Microsoft Excel Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pipefy nó, selecione Microsoft Excel da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Microsoft Excel.
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Pipefy
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Microsoft Excel
Autenticar Microsoft Excel
Agora, clique no Microsoft Excel nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Microsoft Excel configurações. A autenticação permite que você use Microsoft Excel através do Latenode.
Configure o Pipefy e Microsoft Excel Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pipefy e Microsoft Excel Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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Microsoft Excel
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Acionador no Webhook
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2
Pipefy
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pipefy, Microsoft Excel, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pipefy e Microsoft Excel a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pipefy e Microsoft Excel (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pipefy e Microsoft Excel
Pipefy + Microsoft Excel + Slack: When a card moves to a specific phase in Pipefy, its details are added as a new row in a Microsoft Excel table. Subsequently, a message is sent to a designated Slack channel to notify the team of the card's progress.
Microsoft Excel + Pipefy + Google Sheets: When a new row is added to a Microsoft Excel table, this triggers an update to a corresponding card in Pipefy using the data from the Excel row. Finally, the updated card details are then added as a new row in a Google Sheet for reporting and tracking purposes.
Pipefy e Microsoft Excel alternativas de integração
Sobre Pipefy
Orquestre a gestão de processos do Pipefy dentro do Latenode para automação de ponta a ponta. Acione fluxos em alterações de cards, crie novos cards a partir de dados externos e sincronize os dados do Pipefy com outros aplicativos. Evite atualizações manuais e crie fluxos de trabalho complexos usando ferramentas visuais, código ou IA — sem limites de etapas ou dependência de fornecedores.
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Sobre Microsoft Excel
Automatize tarefas do Excel dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Leia, atualize ou crie planilhas diretamente. Use dados do Excel para acionar ações em outros aplicativos, gerar relatórios ou atualizar bancos de dados. Sem entrada manual de dados; melhore a precisão e economize tempo conectando o Excel a outros sistemas por meio da interface visual do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Pipefy e Microsoft Excel
How can I connect my Pipefy account to Microsoft Excel using Latenode?
To connect your Pipefy account to Microsoft Excel on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Pipefy e clique em "Conectar".
- Authenticate your Pipefy and Microsoft Excel accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically update Excel with new Pipefy cards?
Yes, you can! Latenode lets you sync data in real-time. Automatically updating Excel spreadsheets with new Pipefy card information ensures your reports are always current, saving manual effort.
What types of tasks can I perform by integrating Pipefy with Microsoft Excel?
Integrating Pipefy with Microsoft Excel allows you to perform various tasks, including:
- Exporting Pipefy data to Excel for advanced analysis and reporting.
- Creating custom dashboards in Excel using real-time Pipefy information.
- Automatically generating financial reports from Pipefy sales data.
- Importing contact data from Excel into Pipefy to create new cards.
- Updating Pipefy cards based on data changes in your Excel spreadsheets.
How secure is my Pipefy data when using the Latenode integration?
Latenode uses advanced encryption and secure authentication protocols to protect your Pipefy and Microsoft Excel data during the integration process, ensuring data privacy.
Are there any limitations to the Pipefy and Microsoft Excel integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Arquivos grandes do Excel podem afetar o desempenho do fluxo de trabalho.
- Fórmulas complexas do Excel podem não ser diretamente transferíveis.
- Real-time updates depend on active workflow execution.
