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Como conectar Pipefy Sem CRM
Crie um novo cenário para conectar Pipefy Sem CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pipefy, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pipefy or Sem CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pipefy or Sem CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pipefy Node
Selecione os Pipefy nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Pipefy
Configure o Pipefy
Clique no Pipefy nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pipefy URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sem CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pipefy nó, selecione Sem CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sem CRM.
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Pipefy
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Sem CRM
Autenticar Sem CRM
Agora, clique no Sem CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sem CRM configurações. A autenticação permite que você use Sem CRM através do Latenode.
Configure o Pipefy Sem CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pipefy Sem CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sem CRM
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Acionador no Webhook
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Pipefy
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pipefy, Sem CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pipefy Sem CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pipefy Sem CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pipefy Sem CRM
NoCRM + Pipefy + Slack: Quando o status de um lead muda para "Ganho" no NoCRM, atualize a fase do cartão correspondente no Pipefy e envie uma mensagem de felicitação para um canal designado do Slack.
NoCRM + Pipefy + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no NoCRM, crie um cartão correspondente no Pipefy e adicione uma nova linha a uma Planilha Google para registrar as informações do lead.
Pipefy Sem CRM alternativas de integração
Sobre nós Pipefy
Orquestre a gestão de processos do Pipefy dentro do Latenode para automação de ponta a ponta. Acione fluxos em alterações de cards, crie novos cards a partir de dados externos e sincronize os dados do Pipefy com outros aplicativos. Evite atualizações manuais e crie fluxos de trabalho complexos usando ferramentas visuais, código ou IA — sem limites de etapas ou dependência de fornecedores.
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Sobre nós Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Pipefy Sem CRM
Como posso conectar minha conta Pipefy ao NoCRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Pipefy ao NoCRM no Latenode, siga estes passos:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Pipefy e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Pipefy e NoCRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar as fases do Pipefy com o status de prospecto do NoCRM?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronização perfeita, atualizando automaticamente os status dos clientes potenciais do NoCRM quando um cartão é movido no Pipefy. Isso elimina atualizações manuais, otimizando seu fluxo de trabalho de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Pipefy com o NoCRM?
A integração do Pipefy com o NoCRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie um novo cliente potencial NoCRM quando um cartão Pipefy entrar em uma fase específica.
- Atualize os detalhes de um cliente potencial NoCRM quando um cartão Pipefy for atualizado.
- Gere automaticamente cartões Pipefy a partir de prospectos NoCRM conquistados.
- Sincronize informações de contato entre Pipefy e NoCRM em tempo real.
- Crie relatórios combinando dados do Pipefy e do NoCRM usando as ferramentas de transformação de dados do Latenode.
Como posso usar JavaScript com Pipefy e NoCRM no Latenode?
O Latenode permite que você use JavaScript para adicionar lógica complexa às suas automações Pipefy e NoCRM, como mapeamentos de campos personalizados e validação de dados.
Há alguma limitação na integração do Pipefy e do NoCRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Pipefy e do NoCRM.
- Mapeamentos de campos personalizados precisam ser configurados manualmente no Latenode.
