Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram:
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Pipefy e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Pipefy e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pipefy, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pipefy or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pipefy or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pipefy Node
Selecione os Pipefy nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Pipefy
Configure o Pipefy
Clique no Pipefy nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pipefy URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pipefy nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
1
Pipefy
⚙
+
2
Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Pipefy e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pipefy e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Caixa de riqueza
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Pipefy
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pipefy, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pipefy e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pipefy e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pipefy e Caixa de riqueza
Pipefy + Wealthbox + Planilhas Google: Quando um novo cartão for criado no Pipefy, extraia as informações relacionadas ao cliente do Wealthbox usando os detalhes do cartão e adicione uma nova linha no Planilhas Google com os detalhes do projeto do Pipefy e as informações do cliente do Wealthbox.
Wealthbox + Pipefy + Slack: Quando um novo projeto é criado no Wealthbox e um novo cartão é criado no Pipefy, envie uma mensagem para um canal do Slack para notificar a equipe de vendas sobre o novo negócio e projeto.
Pipefy e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Pipefy
Orquestre a gestão de processos do Pipefy dentro do Latenode para automação de ponta a ponta. Acione fluxos em alterações de cards, crie novos cards a partir de dados externos e sincronize os dados do Pipefy com outros aplicativos. Evite atualizações manuais e crie fluxos de trabalho complexos usando ferramentas visuais, código ou IA — sem limites de etapas ou dependência de fornecedores.
Categorias relacionadas
Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Pipefy e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta Pipefy ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Pipefy ao Wealthbox no Latenode, siga estes passos:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Pipefy e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Pipefy e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos dados de clientes entre Pipefy e Wealthbox?
Sim, você pode! Os fluxos de trabalho flexíveis do Latenode permitem sincronizar automaticamente os dados do cliente, economizando tempo e garantindo consistência em todas as suas plataformas sem código ou com lógica JavaScript personalizada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Pipefy com o Wealthbox?
A integração do Pipefy com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação de novos contatos no Wealthbox a partir de novos leads do Pipefy.
- Atualizando informações de contato no Wealthbox quando um cartão Pipefy muda.
- Acionando ações do Pipefy com base nas atualizações de estágios de negócios do Wealthbox.
- Gerando relatórios automaticamente com base em dados combinados.
- Envio de sequências de e-mail personalizadas com base no status do fluxo de trabalho do Pipefy.
Como o Latenode lida com o mapeamento de dados entre os campos do Pipefy e do Wealthbox?
O Latenode oferece uma ferramenta de mapeamento visual de dados para facilitar o alinhamento de campos. Você também pode usar JavaScript para transformações complexas, adaptando a integração perfeitamente.
Há alguma limitação na integração do Pipefy e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs Pipefy e Wealthbox ainda se aplicam.
- Campos personalizados exigem mapeamento manual durante a configuração.
