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Como conectar Pipefy e ZohoBooks
Crie um novo cenário para conectar Pipefy e ZohoBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pipefy, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pipefy or ZohoBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pipefy or ZohoBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pipefy Node
Selecione os Pipefy nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Pipefy
Configure o Pipefy
Clique no Pipefy nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pipefy URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ZohoBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pipefy nó, selecione ZohoBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ZohoBooks.
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Pipefy
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ZohoBooks
Autenticar ZohoBooks
Agora, clique no ZohoBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ZohoBooks configurações. A autenticação permite que você use ZohoBooks através do Latenode.
Configure o Pipefy e ZohoBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pipefy e ZohoBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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ZohoBooks
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Acionador no Webhook
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Pipefy
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pipefy, ZohoBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pipefy e ZohoBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pipefy e ZohoBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pipefy e ZohoBooks
Pipefy + Zoho Books + Slack: When a Pipefy card is moved to the 'Done' phase, create an invoice in Zoho Books for the project and notify the team on Slack about the completed project and new invoice.
Zoho Books + Pipefy + Google Sheets: When a new sales invoice is paid in Zoho Books, update the corresponding project's card status in Pipefy and log the transaction details in a Google Sheet.
Pipefy e ZohoBooks alternativas de integração
Sobre Pipefy
Orquestre a gestão de processos do Pipefy dentro do Latenode para automação de ponta a ponta. Acione fluxos em alterações de cards, crie novos cards a partir de dados externos e sincronize os dados do Pipefy com outros aplicativos. Evite atualizações manuais e crie fluxos de trabalho complexos usando ferramentas visuais, código ou IA — sem limites de etapas ou dependência de fornecedores.
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Sobre ZohoBooks
Automatize tarefas do Zoho Books dentro do Latenode. Crie faturas, acompanhe pagamentos e gerencie contatos em resposta a gatilhos de outros aplicativos. Conecte dados contábeis ao seu CRM, e-commerce ou plataformas de marketing com facilidade sem código. Personalize fluxos de trabalho com JavaScript para cálculos complexos e lógica condicional. Pague apenas pelo tempo de execução.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Pipefy e ZohoBooks
How can I connect my Pipefy account to Zoho Books using Latenode?
To connect your Pipefy account to Zoho Books on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Pipefy e clique em "Conectar".
- Authenticate your Pipefy and Zoho Books accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically create invoices from new Pipefy deals?
Yes, you can! Latenode allows real-time invoice creation in Zoho Books when deals are closed in Pipefy. Avoid manual data entry and ensure accurate financial records with automation.
What types of tasks can I perform by integrating Pipefy with Zoho Books?
Integrating Pipefy with Zoho Books allows you to perform various tasks, including:
- Creating new Zoho Books contacts from new Pipefy customers.
- Updating invoice statuses in Zoho Books based on Pipefy pipeline stages.
- Gerando relatórios de vendas detalhados combinando dados de ambas as plataformas.
- Automatically sending payment reminders to Pipefy customers from Zoho Books.
- Logging project hours from Pipefy within Zoho Books for accurate billing.
How can I use JavaScript within my Pipefy + Zoho Books workflows?
Use JavaScript blocks to transform data, add custom logic, or extend the functionality of your Pipefy and Zoho Books integrations beyond the standard options.
Are there any limitations to the Pipefy and Zoho Books integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Real-time updates depend on the API availability of both Pipefy and Zoho Books.
- Campos personalizados exigem mapeamento manual durante a configuração do fluxo de trabalho.
