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Como conectar Pipefy ZohoBooks
Crie um novo cenário para conectar Pipefy ZohoBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pipefy, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pipefy or ZohoBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pipefy or ZohoBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pipefy Node
Selecione os Pipefy nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Pipefy
Configure o Pipefy
Clique no Pipefy nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pipefy URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ZohoBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pipefy nó, selecione ZohoBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ZohoBooks.
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Pipefy
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ZohoBooks
Autenticar ZohoBooks
Agora, clique no ZohoBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ZohoBooks configurações. A autenticação permite que você use ZohoBooks através do Latenode.
Configure o Pipefy ZohoBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pipefy ZohoBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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ZohoBooks
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Acionador no Webhook
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Pipefy
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pipefy, ZohoBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pipefy ZohoBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pipefy ZohoBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pipefy ZohoBooks
Pipefy + Zoho Books + Slack: Quando um cartão do Pipefy for movido para a fase "Concluído", crie uma fatura no Zoho Books para o projeto e notifique a equipe no Slack sobre o projeto concluído e a nova fatura.
Zoho Books + Pipefy + Planilhas Google: Quando uma nova fatura de vendas for paga no Zoho Books, atualize o status do cartão do projeto correspondente no Pipefy e registre os detalhes da transação em uma Planilha Google.
Pipefy ZohoBooks alternativas de integração
Sobre Pipefy
Orquestre a gestão de processos do Pipefy dentro do Latenode para automação de ponta a ponta. Acione fluxos em alterações de cards, crie novos cards a partir de dados externos e sincronize os dados do Pipefy com outros aplicativos. Evite atualizações manuais e crie fluxos de trabalho complexos usando ferramentas visuais, código ou IA — sem limites de etapas ou dependência de fornecedores.
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Sobre ZohoBooks
Automatize tarefas do Zoho Books dentro do Latenode. Crie faturas, acompanhe pagamentos e gerencie contatos em resposta a gatilhos de outros aplicativos. Conecte dados contábeis ao seu CRM, e-commerce ou plataformas de marketing com facilidade sem código. Personalize fluxos de trabalho com JavaScript para cálculos complexos e lógica condicional. Pague apenas pelo tempo de execução.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Pipefy ZohoBooks
Como posso conectar minha conta Pipefy ao Zoho Books usando o Latenode?
Para conectar sua conta Pipefy ao Zoho Books no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Pipefy e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Pipefy e Zoho Books fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas automaticamente a partir de novos negócios do Pipefy?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação de faturas em tempo real no Zoho Books quando os negócios são fechados no Pipefy. Evite a entrada manual de dados e garanta registros financeiros precisos com automação.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Pipefy com o Zoho Books?
A integração do Pipefy com o Zoho Books permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação de novos contatos do Zoho Books a partir de novos clientes do Pipefy.
- Atualizando status de faturas no Zoho Books com base nos estágios do pipeline do Pipefy.
- Gerando relatórios de vendas detalhados combinando dados de ambas as plataformas.
- Envio automático de lembretes de pagamento para clientes do Pipefy a partir do Zoho Books.
- Registrar horas de projeto do Pipefy no Zoho Books para faturamento preciso.
Como posso usar JavaScript nos meus fluxos de trabalho Pipefy + Zoho Books?
Use blocos JavaScript para transformar dados, adicionar lógica personalizada ou estender a funcionalidade das suas integrações Pipefy e Zoho Books além das opções padrão.
Há alguma limitação na integração do Pipefy e do Zoho Books no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- As atualizações em tempo real dependem da disponibilidade da API do Pipefy e do Zoho Books.
- Campos personalizados exigem mapeamento manual durante a configuração do fluxo de trabalho.
