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Como conectar Pódio e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Pódio e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pódio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pódio or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pódio or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pódio Node
Selecione os Pódio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Pódio
Configure o Pódio
Clique no Pódio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pódio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pódio nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Pódio
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Pódio e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pódio e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Pódio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pódio, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pódio e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pódio e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pódio e CRM ágil
Podio + CRM ágil + Slack: Quando um novo item (representando um projeto) é criado no Podio, um novo contato é criado no Agile CRM e uma notificação é enviada a um canal do Slack para informar a equipe de vendas sobre o novo projeto e contato.
Agile CRM + Podio + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Agile CRM (representando um lead), atualize um item específico no Podio (representando um projeto) e adicione as informações do novo lead como uma nova linha em uma Planilha Google para rastreamento.
Pódio e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Pódio
Sincronize dados de projetos do Podio com outros aplicativos, automatize a criação de tarefas com base em gatilhos ou gere relatórios usando o construtor visual do Latenode. Contorne as limitações do Podio com funções JavaScript personalizadas, integrações de IA e transformações de dados flexíveis. Automatize seus fluxos de trabalho sem códigos complexos e escale com eficiência com o Latenode.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Pódio e CRM ágil
Como posso conectar minha conta Podio ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Podio ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Podio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Podio e do Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de leads no Agile CRM a partir de itens do Podio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a criação de leads no Agile CRM a partir de itens novos ou atualizados do Podio, garantindo um acompanhamento rápido e maior eficiência nas vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Podio com o Agile CRM?
A integração do Podio com o Agile CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Agile CRM a partir de novos itens do Podio automaticamente.
- Atualize itens do Podio quando um contato for atualizado no Agile CRM.
- Sincronize tarefas do projeto entre o Podio e o Agile CRM.
- Acione campanhas de e-mail no Agile CRM com base na atividade do Podio.
- Centralize o gerenciamento de leads de vários espaços de trabalho do Podio no Agile CRM.
Posso usar campos personalizados do Podio dentro dos meus fluxos de trabalho do Agile CRM?
Sim! O Latenode suporta mapeamento de campos personalizados, permitindo que você aproveite todos os seus dados do Podio em automações do Agile CRM sem esforço.
Há alguma limitação na integração do Podio e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Podio e do Agile CRM ainda se aplicam.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa configurado.
