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Como conectar Pódio e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Pódio e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pódio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pódio or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pódio or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pódio Node
Selecione os Pódio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Pódio
Configure o Pódio
Clique no Pódio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pódio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pódio nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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Pódio
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2
Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Pódio e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pódio e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Pódio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pódio, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pódio e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pódio e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pódio e Bigin por Zoho CRM
Podio + Bigin da Zoho CRM + Planilhas Google: Quando um novo item for criado no Podio, crie ou atualize um contato no Bigin pelo Zoho CRM. Em seguida, adicione uma linha ao Planilhas Google com os detalhes do item do Podio e o contato correspondente no Bigin.
Bigin da Zoho CRM + Podio + Slack: Quando um negócio for atualizado no Bigin pelo Zoho CRM, crie um item de projeto no Podio e envie uma notificação para um canal do Slack.
Pódio e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Pódio
Sincronize dados de projetos do Podio com outros aplicativos, automatize a criação de tarefas com base em gatilhos ou gere relatórios usando o construtor visual do Latenode. Contorne as limitações do Podio com funções JavaScript personalizadas, integrações de IA e transformações de dados flexíveis. Automatize seus fluxos de trabalho sem códigos complexos e escale com eficiência com o Latenode.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Conecte-se Pódio e Bigin por Zoho CRM em minutos com Latenode.
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Perguntas frequentes Pódio e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Podio ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Podio ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Podio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Podio e Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Bigin automaticamente a partir de novas entradas no Podio?
Sim, com o Latenode você pode. Essa automação garante que seu CRM Bigin esteja sempre atualizado com os novos leads capturados no Podio, economizando tempo e reduzindo a entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Podio com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do Podio com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie acordos Bigin quando fases específicas do projeto Podio forem concluídas.
- Sincronize informações de contato entre os espaços de trabalho do Podio e os módulos do Bigin.
- Atualize itens do Podio quando um estágio do negócio mudar no Bigin do Zoho CRM.
- Gere relatórios combinando dados do Podio e do Bigin pelo Zoho CRM.
- Acione notificações personalizadas com base em eventos no Podio ou no Bigin.
Como posso filtrar dados do Podio antes de sincronizá-los com o Bigin usando o Latenode?
O Latenode permite filtrar dados do Podio usando lógica avançada e blocos JavaScript antes de sincronizar com o Bigin, garantindo relevância e precisão dos dados.
Há alguma limitação na integração do Podio e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir configuração avançada.
- Transferências de dados de alto volume podem estar sujeitas aos limites de taxa da API.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API de ambos os serviços.
