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Como conectar Pódio e Clio
Crie um novo cenário para conectar Pódio e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pódio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pódio or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pódio or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pódio Node
Selecione os Pódio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Pódio
Configure o Pódio
Clique no Pódio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pódio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pódio nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Pódio
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+
2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Pódio e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pódio e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Pódio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pódio, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pódio e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pódio e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pódio e Clio
Podio + Clio + Google Agenda: Quando um prazo de projeto é atualizado no Podio, uma tarefa é criada no Clio e, em seguida, um evento é criado no Google Agenda para garantir a visibilidade da equipe.
Clio + QuickBooks + Podio: Quando um caso é fechado no Clio, uma fatura é criada no Quickbooks e o status do projeto é atualizado no Podio para refletir o trabalho concluído.
Pódio e Clio alternativas de integração
Sobre Pódio
Sincronize dados de projetos do Podio com outros aplicativos, automatize a criação de tarefas com base em gatilhos ou gere relatórios usando o construtor visual do Latenode. Contorne as limitações do Podio com funções JavaScript personalizadas, integrações de IA e transformações de dados flexíveis. Automatize seus fluxos de trabalho sem códigos complexos e escale com eficiência com o Latenode.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Pódio e Clio
Como posso conectar minha conta do Podio ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Podio ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Podio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Podio e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente clientes Clio a partir de leads do Podio?
Sim, você pode! O editor visual e a lógica avançada do Latenode facilitam a automatização da criação de clientes, economizando seu tempo e garantindo que nenhum lead seja perdido. Aproveite a transferência de dados perfeita.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Podio com o Clio?
A integração do Podio com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos clientes Clio automaticamente a partir de envios de formulários do Podio.
- Atualize as informações do cliente no Clio quando ocorrerem alterações no Podio.
- Registre horas faturáveis no Clio com base na conclusão de tarefas do Podio.
- Gere relatórios do Podio com base em dados financeiros do Clio.
- Envie notificações automatizadas do Podio com base em eventos do Clio.
Posso acionar fluxos de trabalho do Podio a partir de eventos dentro da minha conta Clio?
Sim, você pode. O Latenode permite gatilhos contínuos acionados por eventos, garantindo que seus fluxos de trabalho do Podio sejam iniciados automaticamente com base na atividade do Clio.
Há alguma limitação na integração do Podio e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa impostos pelo Podio e Clio podem afetar a velocidade do fluxo de trabalho.
- A migração de dados históricos requer implementação personalizada.
