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Como conectar Pódio e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Pódio e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pódio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pódio or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pódio or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pódio Node
Selecione os Pódio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Pódio
Configure o Pódio
Clique no Pódio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pódio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pódio nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Pódio
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Pódio e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pódio e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Pódio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pódio, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pódio e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pódio e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pódio e Fechar CRM
Podio + Close CRM + Slack: When a new item is added to a Podio project, a lead is created in Close CRM, and a summary of the new project is sent to a designated Slack channel.
Close CRM + Podio + Google Sheets: When a deal in Close CRM reaches a closed status, the corresponding Podio project item is updated, and relevant deal data is logged in a Google Sheet.
Pódio e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Pódio
Sincronize dados de projetos do Podio com outros aplicativos, automatize a criação de tarefas com base em gatilhos ou gere relatórios usando o construtor visual do Latenode. Contorne as limitações do Podio com funções JavaScript personalizadas, integrações de IA e transformações de dados flexíveis. Automatize seus fluxos de trabalho sem códigos complexos e escale com eficiência com o Latenode.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Pódio e Fechar CRM
How can I connect my Podio account to Close CRM using Latenode?
To connect your Podio account to Close CRM on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Podio e clique em "Conectar".
- Authenticate your Podio and Close CRM accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically create Close CRM leads from new Podio entries?
Yes, you can! Latenode simplifies this. When a new entry is created in Podio, a lead is automatically created in Close CRM, saving time and improving lead management.
What types of tasks can I perform by integrating Podio with Close CRM?
Integrating Podio with Close CRM allows you to perform various tasks, including:
- Create new Close CRM contacts when a new Podio project is created.
- Update Close CRM opportunity stages based on Podio project updates.
- Sync Podio task assignments with Close CRM activity assignments.
- Send Close CRM emails when Podio items reach a specific status.
- Consolidate project data from Podio into Close CRM custom fields.
Can I use JavaScript within the Podio and Close CRM integration?
Yes! Latenode allows using JavaScript for advanced data transformations, custom logic, and handling complex scenarios beyond simple data mapping.
Are there any limitations to the Podio and Close CRM integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- Real-time synchronization depends on the API rate limits of both Podio and Close CRM.
- Attachments in Podio might require additional handling for compatibility with Close CRM.
