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Como conectar Pódio e Cloze
Crie um novo cenário para conectar Pódio e Cloze
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pódio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pódio or Cloze será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pódio or Clozee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pódio Node
Selecione os Pódio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
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Pódio
Configure o Pódio
Clique no Pódio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pódio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloze Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pódio nó, selecione Cloze da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloze.
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Pódio
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Cloze
Autenticar Cloze
Agora, clique no Cloze nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloze configurações. A autenticação permite que você use Cloze através do Latenode.
Configure o Pódio e Cloze Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pódio e Cloze Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloze
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Acionador no Webhook
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Pódio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pódio, Cloze, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pódio e Cloze a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pódio e Cloze (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pódio e Cloze
Cloze + Podio + Slack: Quando um projeto é marcado como "encerrado" no Cloze, isso aciona uma atualização do projeto correspondente no Podio, marcando-o como concluído. Por fim, uma mensagem de parabéns é enviada para um canal específico do Slack.
Cloze + Podio + Planilhas Google: Ao criar um novo negócio no Cloze, o sistema recupera informações importantes de contato e negócio. Simultaneamente, os detalhes do projeto vinculado são obtidos do Podio. Esses dados combinados são então adicionados como uma nova linha em uma Planilha Google designada para rastreamento e análise.
Pódio e Cloze alternativas de integração
Sobre Pódio
Sincronize dados de projetos do Podio com outros aplicativos, automatize a criação de tarefas com base em gatilhos ou gere relatórios usando o construtor visual do Latenode. Contorne as limitações do Podio com funções JavaScript personalizadas, integrações de IA e transformações de dados flexíveis. Automatize seus fluxos de trabalho sem códigos complexos e escale com eficiência com o Latenode.
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Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Pódio + Cloze integração
Conecte-se Pódio e Cloze em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Pódio e Cloze
Como posso conectar minha conta do Podio ao Cloze usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Podio ao Cloze no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Podio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Podio e Cloze fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads do Cloze automaticamente a partir de novos itens do Podio?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronização em tempo real. Isso garante que seu pipeline de vendas esteja sempre atualizado, economizando tempo e aprimorando o gerenciamento de leads por meio de filtros avançados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Podio com o Cloze?
A integração do Podio com o Cloze permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novas oportunidades Cloze quando um projeto atingir um estágio específico no Podio.
- Atualize as informações de contato no Cloze sempre que um item correspondente do Podio for modificado.
- Registre todas as atualizações do projeto Podio como notas no contato Cloze associado.
- Acione sequências de e-mail no Cloze com base na atividade dentro de um espaço de trabalho do Podio.
- Gere relatórios resumidos combinando dados do Podio e do Cloze usando IA.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre Podio e Cloze?
Sim! O Latenode suporta blocos de código JavaScript, permitindo transformações avançadas de dados, garantindo a compatibilidade entre os campos Podio e Cloze.
Há alguma limitação na integração do Podio e do Cloze no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API para Podio e Cloze.
- A migração de dados históricos requer um tratamento separado, fora do fluxo de trabalho em tempo real.
