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Como conectar Pódio e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Pódio e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pódio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pódio or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pódio or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pódio Node
Selecione os Pódio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Pódio
Configure o Pódio
Clique no Pódio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pódio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pódio nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Pódio
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Pódio e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pódio e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Pódio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pódio, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pódio e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pódio e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pódio e DocuSign
Docusign + Podio + Google Drive: Quando o status de um envelope Docusign for atualizado para "Concluído", baixe o documento assinado e armazene-o em uma pasta do Google Drive. O caminho da pasta é determinado pelo projeto Podio relacionado.
Docusign + Podio + Slack: Quando o status de um envelope Docusign for atualizado para "Concluído", recupere o item do Podio associado e envie uma mensagem do Slack para um canal especificado, com link para o contrato concluído e o item do Podio.
Pódio e DocuSign alternativas de integração
Sobre Pódio
Sincronize dados de projetos do Podio com outros aplicativos, automatize a criação de tarefas com base em gatilhos ou gere relatórios usando o construtor visual do Latenode. Contorne as limitações do Podio com funções JavaScript personalizadas, integrações de IA e transformações de dados flexíveis. Automatize seus fluxos de trabalho sem códigos complexos e escale com eficiência com o Latenode.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Pódio e DocuSign
Como posso conectar minha conta do Podio ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Podio ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Podio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Podio e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente quando o status do item do Podio muda?
Sim, o Latenode permite isso! Acione envelopes Docusign diretamente das atualizações de itens do Podio. Automatize todo o processo de contrato e aumente a eficiência com nosso criador visual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Podio com o Docusign?
A integração do Podio com o Docusign permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envio automático de NDAs quando um novo lead é adicionado ao Podio.
- Gerando contratos a partir de dados do Podio e enviando-os para assinatura.
- Atualizando itens do Podio quando um envelope Docusign é concluído.
- Criação de envelopes Docusign com base em ações específicas do fluxo de trabalho do Podio.
- Arquivando documentos assinados de volta em itens relevantes do Podio.
Com que facilidade posso transformar dados do Podio para modelos do Docusign?
O mapeamento de dados do Latenode facilita a preparação de dados do Podio para o Docusign. Você pode transformar e formatar os dados visualmente antes do envio.
Há alguma limitação na integração do Podio e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa em modelos Docusign pode exigir blocos JavaScript.
- Anexos de arquivos grandes do Podio podem afetar a velocidade de execução do fluxo de trabalho.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Podio e do Docusign ainda são aplicáveis.
