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Como conectar Pódio e Sem CRM
Crie um novo cenário para conectar Pódio e Sem CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pódio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pódio or Sem CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pódio or Sem CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pódio Node
Selecione os Pódio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Pódio
Configure o Pódio
Clique no Pódio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pódio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sem CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pódio nó, selecione Sem CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sem CRM.
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Pódio
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Sem CRM
Autenticar Sem CRM
Agora, clique no Sem CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sem CRM configurações. A autenticação permite que você use Sem CRM através do Latenode.
Configure o Pódio e Sem CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pódio e Sem CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sem CRM
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Acionador no Webhook
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Pódio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pódio, Sem CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pódio e Sem CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pódio e Sem CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pódio e Sem CRM
NoCRM + Podio + Slack: Quando um novo lead é criado no NoCRM, um projeto é criado no Podio usando as informações do lead. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas sobre o novo projeto.
NoCRM + Podio + Planilhas Google: Quando o status de um lead muda no NoCRM, o projeto Podio correspondente é atualizado. A alteração, incluindo os detalhes do lead e do projeto, é registrada em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Pódio e Sem CRM alternativas de integração
Sobre Pódio
Sincronize dados de projetos do Podio com outros aplicativos, automatize a criação de tarefas com base em gatilhos ou gere relatórios usando o construtor visual do Latenode. Contorne as limitações do Podio com funções JavaScript personalizadas, integrações de IA e transformações de dados flexíveis. Automatize seus fluxos de trabalho sem códigos complexos e escale com eficiência com o Latenode.
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Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Pódio e Sem CRM
Como posso conectar minha conta Podio ao NoCRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Podio ao NoCRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Podio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Podio e NoCRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads NoCRM a partir de novos itens do Podio?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de leads no NoCRM diretamente do Podio, economizando tempo e garantindo que nenhum lead em potencial seja perdido. Crie isso facilmente em nosso editor visual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Podio com o NoCRM?
A integração do Podio com o NoCRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie leads NoCRM a partir de novos itens do Podio.
- Atualize itens do Podio quando o status de um lead mudar no NoCRM.
- Sincronize informações de contato entre o Podio e o NoCRM.
- Acione notificações personalizadas com base em atualizações em qualquer aplicativo.
- Gere relatórios combinando dados do Podio e do NoCRM.
Posso usar código JavaScript com minha integração Podio e NoCRM?
Sim! O Latenode permite integração total com JavaScript. Use código para transformar dados e adicionar lógica personalizada aos seus fluxos de trabalho Podio e NoCRM.
Há alguma limitação na integração do Podio e do NoCRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Podio e do NoCRM.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Podio e do NoCRM.
