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Como conectar Pódio e Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Pódio e Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pódio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pódio or Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pódio or Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pódio Node
Selecione os Pódio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Pódio
Configure o Pódio
Clique no Pódio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pódio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pódio nó, selecione Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho CRM.
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Pódio
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Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Agora, clique no Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Pódio e Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pódio e Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Pódio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pódio, Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pódio e Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pódio e Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pódio e Zoho CRM
Podio + Zoho CRM + Planilhas Google: Quando um projeto do Podio é criado ou atualizado, os detalhes correspondentes do cliente são obtidos do Zoho CRM e adicionados como uma nova linha a uma Planilha Google para relatórios unificados.
Zoho CRM + Podio + Slack: Quando um lead é criado ou atualizado no Zoho CRM e um novo item é criado no Podio, envie uma mensagem para um canal do Slack notificando a equipe sobre o lead qualificado e o projeto relacionado.
Pódio e Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Pódio
Sincronize dados de projetos do Podio com outros aplicativos, automatize a criação de tarefas com base em gatilhos ou gere relatórios usando o construtor visual do Latenode. Contorne as limitações do Podio com funções JavaScript personalizadas, integrações de IA e transformações de dados flexíveis. Automatize seus fluxos de trabalho sem códigos complexos e escale com eficiência com o Latenode.
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Sobre Zoho CRM
Conecte o Zoho CRM ao Latenode e automatize seus processos de vendas. Atualize registros automaticamente, acione sequências de e-mails e sincronize dados com outros aplicativos. Simplifique o gerenciamento de leads e os relatórios combinando os recursos do Zoho CRM com o editor visual do Latenode, a assistência de IA e as opções de código personalizado. Escale fluxos de trabalho de forma acessível com preços flexíveis baseados em execução.
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Perguntas frequentes Pódio e Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Podio ao Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Podio ao Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Podio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Podio e do Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Zoho CRM a partir de novos itens do Podio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso, garantindo a geração precisa de leads e economizando tempo valioso para sua equipe de vendas com a transferência automatizada de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Podio com o Zoho CRM?
A integração do Podio com o Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie um novo contato do Zoho CRM quando um novo item for adicionado no Podio.
- Atualize um negócio do Zoho CRM quando um status mudar no Podio.
- Sincronize projetos do Podio com campanhas correspondentes do Zoho CRM.
- Gere relatórios personalizados combinando dados do Podio e do Zoho CRM.
- Automatize a nutrição de leads com base na atividade do projeto Podio.
Como lidar com transformações complexas de dados do Podio para o Zoho CRM?
Os blocos JavaScript do Latenode permitem mapeamento de dados personalizado, garantindo transformação de dados perfeita para campos que não correspondem diretamente.
Há alguma limitação na integração do Podio e do Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Grandes volumes de dados podem afetar o tempo de processamento.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração cuidadosa.
- Aplicam-se limites de taxa de API do Podio e do Zoho CRM.
