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Como conectar PostgreSQL Clio
Crie um novo cenário para conectar PostgreSQL Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PostgreSQL, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PostgreSQL or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PostgreSQL or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PostgreSQL Node
Selecione os PostgreSQL nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PostgreSQL
Configure o PostgreSQL
Clique no PostgreSQL nó para configurá-lo. Você pode modificar o PostgreSQL URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PostgreSQL nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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PostgreSQL
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+
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o PostgreSQL Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PostgreSQL Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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PostgreSQL
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PostgreSQL, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PostgreSQL Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PostgreSQL Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PostgreSQL Clio
Clio + PostgreSQL + Slack: Quando um novo contato é adicionado ao Clio, as informações do contato são adicionadas a um banco de dados PostgreSQL. Uma mensagem é então enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe sobre o novo cliente.
Clio + PostgreSQL + Planilhas Google: Quando um novo contato é adicionado ao Clio, as informações do contato são adicionadas a um banco de dados PostgreSQL. Os dados do PostgreSQL são então usados para atualizar e gerar relatórios no Planilhas Google.
PostgreSQL Clio alternativas de integração
Sobre PostgreSQL
Use o PostgreSQL no Latenode para automatizar tarefas de banco de dados. Crie fluxos que reajam a alterações no banco de dados ou usem dados armazenados para acionar ações em outros aplicativos. Automatize relatórios, backups de dados ou sincronize dados entre sistemas sem precisar de código. Escale fluxos de trabalho de dados complexos facilmente com o editor visual do Latenode.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PostgreSQL Clio
Como posso conectar minha conta PostgreSQL ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta PostgreSQL ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PostgreSQL e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PostgreSQL e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar dados do PostgreSQL com contatos do Clio automaticamente?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso. Acione fluxos de trabalho em atualizações do PostgreSQL, atualizando automaticamente os contatos do Clio — economizando tempo e garantindo a consistência dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PostgreSQL com o Clio?
A integração do PostgreSQL com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente assuntos do Clio a partir de entradas específicas do banco de dados PostgreSQL.
- Sincronize informações de contato entre o PostgreSQL e o Clio em tempo real.
- Gerar relatórios no PostgreSQL com base em dados do Clio é importante.
- Acione tarefas ou eventos do Clio com base em alterações de dados do PostgreSQL.
- Faça backup dos dados do Clio em um banco de dados PostgreSQL para armazenamento seguro.
Quão seguros são os dados entre a integração do PostgreSQL e do Clio no Latenode?
O Latenode usa protocolos seguros de autenticação e criptografia, protegendo seus dados durante a transferência entre o PostgreSQL e o Clio, garantindo confidencialidade e integridade.
Há alguma limitação para a integração do PostgreSQL e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados pode exigir configuração manual.
- Transformações complexas de dados podem precisar de codificação JavaScript.
- A sincronização de dados de alto volume pode afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
