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Como conectar Carimbo postal e Clio
Crie um novo cenário para conectar Carimbo postal e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Carimbo postal, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Carimbo postal or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Carimbo postal or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Carimbo postal Node
Selecione os Carimbo postal nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Carimbo postal
Configure o Carimbo postal
Clique no Carimbo postal nó para configurá-lo. Você pode modificar o Carimbo postal URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Carimbo postal nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Carimbo postal
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Carimbo postal e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Carimbo postal e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
Carimbo postal
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Carimbo postal, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Carimbo postal e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Carimbo postal e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Carimbo postal e Clio
Carimbo postal + Clio + Slack: Quando o Postmark detecta um e-mail devolvido relacionado a uma comunicação do Clio, uma mensagem é enviada a um canal dedicado do Slack para alertar a equipe de suporte, permitindo intervenção imediata.
Clio + Carimbo Postal + Planilhas Google: Sempre que uma nova comunicação for criada no Clio, use o Postmark para enviá-la e registre os detalhes da comunicação, incluindo remetente, destinatário e carimbo de data/hora, em uma Planilha Google para fins de relatórios e rastreamento.
Carimbo postal e Clio alternativas de integração
Sobre Carimbo postal
Use o Postmark no Latenode para automatizar e-mails transacionais. Conecte eventos dos seus aplicativos para acionar mensagens personalizadas, como confirmações de pedidos ou redefinições de senha. Aproveite a entregabilidade do Postmark, além do construtor de fluxo de trabalho visual e da lógica flexível do Latenode para filtrar eventos e enriquecer os dados de e-mail, garantindo uma comunicação precisa e oportuna.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Carimbo postal + Clio integração
Conecte-se Carimbo postal e Clio em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Carimbo postal e Clio
Como posso conectar minha conta Postmark ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Postmark ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Carimbo postal e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Postmark e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso rastrear automaticamente e-mails devolvidos no Clio?
Sim, usando o Latenode! Registre automaticamente e-mails rejeitados do Postmark como comunicação com o cliente no Clio. Isso melhora a gestão do relacionamento com o cliente e garante que nenhuma comunicação seja perdida, aproveitando a análise de dados do Latenode.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Postmark com o Clio?
A integração do Postmark com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie tarefas Clio para eventos importantes de e-mail do Postmark.
- Atualizar detalhes do cliente no Clio a partir de dados de e-mail do Postmark.
- Registre correspondências de e-mail no Clio automaticamente a partir do Postmark.
- Acione e-mails do Postmark quando um novo cliente for adicionado ao Clio.
- Envie e-mails de boas-vindas automatizados via Postmark para novos clientes Clio.
Posso usar JavaScript para personalizar e-mails do Postmark com dados do Clio?
Sim! O Latenode permite que código JavaScript transforme dados do Clio para e-mails Postmark altamente personalizados, expandindo além dos recursos de integração padrão.
Há alguma limitação na integração do Postmark e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- A configuração inicial requer conhecimento básico das estruturas de dados do Postmark e do Clio.
