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Como conectar Carimbo postal e Clio
Crie um novo cenário para conectar Carimbo postal e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Carimbo postal, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Carimbo postal or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Carimbo postal or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Carimbo postal Node
Selecione os Carimbo postal nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Carimbo postal
Configure o Carimbo postal
Clique no Carimbo postal nó para configurá-lo. Você pode modificar o Carimbo postal URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Carimbo postal nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Carimbo postal
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Carimbo postal e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Carimbo postal e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
Carimbo postal
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Carimbo postal, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Carimbo postal e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Carimbo postal e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Carimbo postal e Clio
Postmark + Clio + Slack: When Postmark detects a bounced email related to a Clio communication, a message is sent to a dedicated Slack channel to alert support staff, enabling immediate intervention.
Clio + Postmark + Google Sheets: Whenever a new communication is created in Clio, use Postmark to send the communication, then log the details of the communication including the sender, recipient, and timestamp into a Google Sheet for reporting and tracking purposes.
Carimbo postal e Clio alternativas de integração
Sobre Carimbo postal
Use o Postmark no Latenode para automatizar e-mails transacionais. Conecte eventos dos seus aplicativos para acionar mensagens personalizadas, como confirmações de pedidos ou redefinições de senha. Aproveite a entregabilidade do Postmark, além do construtor de fluxo de trabalho visual e da lógica flexível do Latenode para filtrar eventos e enriquecer os dados de e-mail, garantindo uma comunicação precisa e oportuna.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Carimbo postal e Clio
How can I connect my Postmark account to Clio using Latenode?
To connect your Postmark account to Clio on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Carimbo postal e clique em "Conectar".
- Authenticate your Postmark and Clio accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically track bounced emails in Clio?
Yes, using Latenode! Automatically log bounced Postmark emails as client communication within Clio. This improves client relationship management and ensures no communication is missed, leveraging Latenode's data parsing.
What types of tasks can I perform by integrating Postmark with Clio?
Integrating Postmark with Clio allows you to perform various tasks, including:
- Create Clio tasks for important Postmark email events.
- Update client details in Clio from Postmark email data.
- Log email correspondence in Clio automatically from Postmark.
- Trigger Postmark emails when a new client is added to Clio.
- Send automated welcome emails via Postmark to new Clio clients.
Can I use JavaScript to customize Postmark emails with Clio data?
Yes! Latenode allows JavaScript code to transform Clio data for highly customized Postmark emails, expanding beyond standard integration features.
Are there any limitations to the Postmark and Clio integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- Initial setup requires basic knowledge of Postmark and Clio data structures.
