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Como conectar Rua do processo e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Rua do processo e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Rua do processo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Rua do processo or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Rua do processo or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Rua do processo Node
Selecione os Rua do processo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Rua do processo
Configure o Rua do processo
Clique no Rua do processo nó para configurá-lo. Você pode modificar o Rua do processo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Rua do processo nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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Rua do processo
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Rua do processo e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Rua do processo e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Rua do processo
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Rua do processo, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Rua do processo e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Rua do processo e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Rua do processo e Bigin por Zoho CRM
Process Street + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando uma lista de verificação do Process Street é concluída, um novo lead é criado no Bigin. Uma notificação é enviada para um canal designado do Slack, informando a equipe de vendas sobre o novo lead.
Bigin da Zoho CRM + Process Street + Planilhas Google: Quando um novo negócio é criado no Bigin, uma lista de verificação específica do Process Street é iniciada para orientar o processo de vendas. Os detalhes do novo negócio e da execução da lista de verificação são registrados em uma Planilha Google para rastreamento e geração de relatórios.
Rua do processo e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Rua do processo
Use o Process Street no Latenode para executar tarefas repetíveis, como integração ou relatórios, como parte de fluxos de trabalho maiores. Acione ações automaticamente em outros aplicativos (CRM, bancos de dados) quando os itens da lista de verificação forem concluídos, mantendo os processos em andamento. Isso evita atualizações manuais e garante trilhas de auditoria, tudo com o preço baseado em execução do Latenode.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Rua do processo e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta do Process Street ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta da Process Street ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Process Street e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Process Street e do Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar o Bigin automaticamente quando uma lista de verificação do Process Street for concluída?
Sim, com o Latenode, atualize automaticamente os registros do Bigin após a conclusão da lista de verificação do Process Street. Garanta a consistência dos dados e economize tempo acionando ações com nosso editor flexível e sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Process Street com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do Process Street com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie um novo contato Bigin quando um formulário do Process Street for enviado.
- Atualizar um estágio de negócio Bigin quando uma lista de verificação do Process Street estiver concluída.
- Acione uma lista de verificação do Process Street quando um novo lead for adicionado ao Bigin.
- Gere relatórios personalizados combinando dados do Process Street e do Bigin.
- Envie notificações por e-mail automatizadas via Bigin com base na atividade do Process Street.
Como lidar com erros nas minhas automações do Process Street no Latenode?
O Latenode fornece tratamento de erros robusto com logs detalhados e políticas de repetição personalizáveis, garantindo automações confiáveis do Process Street e do Bigin.
Há alguma limitação na integração do Process Street e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os fluxos de trabalho complexos do Process Street com muitas etapas podem exigir uma otimização cuidadosa.
- Limites de taxa impostos pelas APIs do Process Street e do Bigin podem afetar integrações de alto volume.
- Campos personalizados no Process Street e Bigin exigem mapeamento adequado no Latenode.
