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Como conectar Rua do processo e Clio
Crie um novo cenário para conectar Rua do processo e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Rua do processo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Rua do processo or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Rua do processo or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Rua do processo Node
Selecione os Rua do processo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Rua do processo
Configure o Rua do processo
Clique no Rua do processo nó para configurá-lo. Você pode modificar o Rua do processo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Rua do processo nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Rua do processo
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Rua do processo e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Rua do processo e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Rua do processo
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Rua do processo, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Rua do processo e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Rua do processo e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Rua do processo e Clio
Process Street + Clio + Slack: Quando uma execução de fluxo de trabalho é concluída no Process Street, indicando que uma lista de verificação de revisão de documentos legais foi concluída, uma notificação é enviada via Slack ao advogado para finalizar o documento no Clio.
Clio + Process Street + Google Agenda: Quando um novo assunto (caso) é criado no Clio, ele aciona uma execução de fluxo de trabalho de integração do Process Street e agenda uma reunião de apresentação do cliente no Google Agenda.
Rua do processo e Clio alternativas de integração
Sobre Rua do processo
Use o Process Street no Latenode para executar tarefas repetíveis, como integração ou relatórios, como parte de fluxos de trabalho maiores. Acione ações automaticamente em outros aplicativos (CRM, bancos de dados) quando os itens da lista de verificação forem concluídos, mantendo os processos em andamento. Isso evita atualizações manuais e garante trilhas de auditoria, tudo com o preço baseado em execução do Latenode.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Rua do processo e Clio
Como posso conectar minha conta da Process Street ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta da Process Street ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Process Street e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Process Street e do Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os clientes Clio a partir das conclusões do Process Street?
Sim, você pode! O Latenode permite mapear dados do Process Street para campos do Clio, garantindo que os detalhes do cliente estejam sempre atualizados, economizando tempo e reduzindo a entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Process Street com o Clio?
A integração do Process Street com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de clientes Clio a partir de novos envios de formulários do Process Street.
- Acionamento de listas de verificação do Process Street quando um novo caso é adicionado no Clio.
- Atualizando informações do cliente no Clio com base nas conclusões de tarefas do Process Street.
- Gerando relatórios no Process Street com base em dados de casos jurídicos da Clio.
- Envio de notificações aos membros da equipe quando ações específicas ocorrem em qualquer aplicativo.
Como o Latenode aprimora os recursos de automação do Process Street?
O Latenode desbloqueia lógica avançada, etapas de IA e funções JavaScript, estendendo o Process Street muito além de suas opções nativas para fluxos de trabalho sofisticados.
Há alguma limitação na integração do Process Street e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API do Process Street e do Clio.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Alguns recursos mais antigos do Process Street podem ter suporte limitado à API.
