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Como conectar Rua do processo e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Rua do processo e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Rua do processo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Rua do processo or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Rua do processo or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Rua do processo Node
Selecione os Rua do processo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Rua do processo
Configure o Rua do processo
Clique no Rua do processo nó para configurá-lo. Você pode modificar o Rua do processo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Rua do processo nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Rua do processo
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Rua do processo e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Rua do processo e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Rua do processo
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Rua do processo, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Rua do processo e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Rua do processo e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Rua do processo e Fechar CRM
Process Street + Fechar CRM + Slack: Quando um processo de vendas é concluído no Process Street, a oportunidade correspondente no Close CRM é atualizada. Posteriormente, uma notificação é enviada à equipe de vendas via Slack para informá-la sobre a atualização.
Fechar CRM + Process Street + Planilhas Google: Quando um negócio é fechado no Close CRM, uma lista de verificação de início do projeto é criada automaticamente no Process Street. Os detalhes do negócio fechado são registrados no Planilhas Google para acompanhamento e geração de relatórios.
Rua do processo e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Rua do processo
Use o Process Street no Latenode para executar tarefas repetíveis, como integração ou relatórios, como parte de fluxos de trabalho maiores. Acione ações automaticamente em outros aplicativos (CRM, bancos de dados) quando os itens da lista de verificação forem concluídos, mantendo os processos em andamento. Isso evita atualizações manuais e garante trilhas de auditoria, tudo com o preço baseado em execução do Latenode.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Rua do processo e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta do Process Street ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Process Street ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Process Street e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Process Street e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Close CRM quando uma lista de verificação do Process Street for concluída?
Sim, você pode! Com o Latenode, atualize automaticamente o Close CRM Deals após a conclusão da lista de verificação do Process Street. Isso economiza tempo e garante que seu pipeline de vendas permaneça atualizado, aproveitando os gatilhos em tempo real do Latenode.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Process Street com o Close CRM?
A integração do Process Street com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie um lead do Close CRM quando um novo formulário do Process Street for enviado.
- Acione uma lista de verificação do Process Street quando um negócio Close CRM atingir um estágio específico.
- Atualizar informações de negócios do Close CRM com base no progresso da lista de verificação do Process Street.
- Atribua tarefas automaticamente no Process Street com base no proprietário do lead do Close CRM.
- Gere relatórios combinando dados das atividades do Process Street e do Close CRM.
Posso usar JavaScript nos meus fluxos do Process Street + Close CRM Latenode?
Sim, você pode! O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para personalizar a transformação e a lógica de dados além dos recursos de integração padrão.
Há alguma limitação na integração do Process Street e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa das APIs do Process Street ou Close CRM podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Recursos avançados de relatórios exigem a utilização dos recursos de armazenamento e análise de dados do Latenode.
