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Como conectar Rua do processo e Vendedor
Crie um novo cenário para conectar Rua do processo e Vendedor
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Rua do processo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Rua do processo or Vendedor será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Rua do processo or Vendedore selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Rua do processo Node
Selecione os Rua do processo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Rua do processo
Configure o Rua do processo
Clique no Rua do processo nó para configurá-lo. Você pode modificar o Rua do processo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vendedor Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Rua do processo nó, selecione Vendedor da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vendedor.
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Rua do processo
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Vendedor
Autenticar Vendedor
Agora, clique no Vendedor nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vendedor configurações. A autenticação permite que você use Vendedor através do Latenode.
Configure o Rua do processo e Vendedor Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Rua do processo e Vendedor Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vendedor
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Acionador no Webhook
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Rua do processo
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Rua do processo, Vendedor, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Rua do processo e Vendedor a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Rua do processo e Vendedor (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Rua do processo e Vendedor
Salesmate + Slack + Process Street: Quando um negócio é fechado no Salesmate, uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe. Isso aciona a criação de uma lista de verificação de integração de clientes no Process Street.
Salesmate + Process Street + Planilhas Google: Quando um negócio é atualizado no Salesmate, uma Execução de Fluxo de Trabalho é criada ou atualizada no Process Street para monitorar a adesão ao processo. Os dados da Execução de Fluxo de Trabalho do Process Street são então adicionados como uma nova linha a uma Planilha Google para geração de relatórios.
Rua do processo e Vendedor alternativas de integração
Sobre Rua do processo
Use o Process Street no Latenode para executar tarefas repetíveis, como integração ou relatórios, como parte de fluxos de trabalho maiores. Acione ações automaticamente em outros aplicativos (CRM, bancos de dados) quando os itens da lista de verificação forem concluídos, mantendo os processos em andamento. Isso evita atualizações manuais e garante trilhas de auditoria, tudo com o preço baseado em execução do Latenode.
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Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
Categorias relacionadas
Rua do processo + Vendedor integração
Conecte-se Rua do processo e Vendedor em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Rua do processo e Vendedor
Como posso conectar minha conta do Process Street ao Salesmate usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Process Street ao Salesmate no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Process Street e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Process Street e do Salesmate fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as ofertas do Salesmate após a conclusão da lista de verificação do Process Street?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Atualize automaticamente as etapas do negócio no Salesmate quando uma lista de verificação do Process Street for concluída, otimizando seu pipeline de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Process Street com o Salesmate?
A integração do Process Street com o Salesmate permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Salesmate a partir dos envios de formulários do Process Street.
- Acione as listas de verificação do Process Street quando um novo negócio é criado no Salesmate.
- Atualize os estágios do negócio do Salesmate com base no progresso da lista de verificação do Process Street.
- Gere documentos personalizados usando dados do Process Street e do Salesmate.
- Envie notificações automatizadas quando as tarefas forem concluídas em ambas as plataformas.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre Process Street e Salesmate?
Sim! O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para transformar dados, possibilitando uma manipulação sofisticada de dados entre o Process Street e o Salesmate.
Há alguma limitação na integração do Process Street e do Salesmate no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
- Campos personalizados no Process Street e no Salesmate precisam de mapeamento manual.
