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Como conectar Painel de produtos e Clio
Crie um novo cenário para conectar Painel de produtos e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Painel de produtos, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Painel de produtos or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Painel de produtos or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Painel de produtos Node
Selecione os Painel de produtos nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Painel de produtos
Configure o Painel de produtos
Clique no Painel de produtos nó para configurá-lo. Você pode modificar o Painel de produtos URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Painel de produtos nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Painel de produtos
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Painel de produtos e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Painel de produtos e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Painel de produtos
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Painel de produtos, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Painel de produtos e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Painel de produtos e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Painel de produtos e Clio
Painel de produtos + Slack: Quando um novo recurso é adicionado ao Productboard, uma notificação é enviada para um canal do Slack, alertando a equipe jurídica se a solicitação do recurso está relacionada à conformidade.
Clio + Productboard + Planilhas Google: Quando as horas faturáveis forem registradas no Clio, associe os dados a recursos específicos no Productboard adicionando notas. Relate esses dados no Planilhas Google para acompanhamento e análise.
Painel de produtos e Clio alternativas de integração
Sobre Painel de produtos
Sincronize os insights do Productboard com o Latenode para automatizar os fluxos de trabalho de desenvolvimento de produtos. Acompanhe solicitações de recursos, priorize tarefas e acione ações em outros aplicativos (como Jira ou Slack) com base no feedback do usuário. Crie relatórios e alertas personalizados usando o editor visual do Latenode, tornando o feedback acionável entre equipes sem a necessidade de manipulação manual de dados.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Painel de produtos e Clio
Como posso conectar minha conta do Productboard ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Productboard ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Productboard e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Productboard e do Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar projetos Clio automaticamente a partir de recursos do Productboard?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie projetos Clio automaticamente quando novos recursos são adicionados ao Productboard, agilizando a configuração do projeto e garantindo que nenhuma tarefa seja perdida.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Productboard com o Clio?
A integração do Productboard com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie projetos do Clio a partir de novos recursos do Productboard.
- Atualizar detalhes do projeto Clio com base nas atualizações de recursos do Productboard.
- Acompanhe o tempo faturável no Clio com base no progresso do recurso do Productboard.
- Gere relatórios no Clio vinculados às solicitações de recursos do Productboard.
- Sincronize informações do cliente entre o Productboard e o Clio automaticamente.
Quais dados do Productboard podem ser acessados nos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode dá acesso a recursos, componentes e feedback do cliente do Productboard, possibilitando cenários avançados de automação.
Há alguma limitação para a integração do Productboard e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos pode exigir scripts personalizados.
- Transformações complexas de dados podem precisar de blocos de código JavaScript.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa da API do Productboard e do Clio.
