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Como conectar Painel de produtos Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Painel de produtos Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Painel de produtos, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Painel de produtos or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Painel de produtos or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Painel de produtos Node
Selecione os Painel de produtos nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Painel de produtos
Configure o Painel de produtos
Clique no Painel de produtos nó para configurá-lo. Você pode modificar o Painel de produtos URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Painel de produtos nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Painel de produtos
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Painel de produtos Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Painel de produtos Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Painel de produtos
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Painel de produtos, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Painel de produtos Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Painel de produtos Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Painel de produtos Fechar CRM
Productboard + Fechar CRM + Slack: Quando uma solicitação de recurso é criada no Productboard, pesquise leads relacionados à solicitação de recurso no Close CRM e envie uma mensagem do Slack para um canal designado.
Fechar CRM + Productboard + Jira: Quando um negócio for fechado no Close CRM, crie uma nota no Productboard para revisar solicitações de recursos relacionados e crie uma tarefa no Jira para rastrear o processo de revisão.
Painel de produtos Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Painel de produtos
Sincronize os insights do Productboard com o Latenode para automatizar os fluxos de trabalho de desenvolvimento de produtos. Acompanhe solicitações de recursos, priorize tarefas e acione ações em outros aplicativos (como Jira ou Slack) com base no feedback do usuário. Crie relatórios e alertas personalizados usando o editor visual do Latenode, tornando o feedback acionável entre equipes sem a necessidade de manipulação manual de dados.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Painel de produtos Fechar CRM
Como posso conectar minha conta do Productboard ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Productboard ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Productboard e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Productboard e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novos insights do Productboard?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de leads, garantindo um fluxo de dados perfeito e ajudando sua equipe de vendas a responder ao feedback do produto com mais rapidez. Escale sem esforço com lógica avançada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Productboard com o Close CRM?
A integração do Productboard com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads de Close CRM a partir de insights do Productboard recém-enviados.
- Atualizar os estágios de oportunidade do Close CRM com base na priorização de recursos do Productboard.
- Registre automaticamente o feedback do Productboard nas notas de contato do Close CRM.
- Dispare sequências de e-mail no Close CRM com base nos lançamentos de recursos do Productboard.
- Sincronize informações da empresa entre as contas do Productboard e do Close CRM.
Como posso usar JavaScript para transformar dados entre Productboard e Close CRM?
O Latenode permite usar blocos de código JavaScript para personalizar transformações de dados. Isso garante mapeamento e manipulação precisos, superando as capacidades das integrações básicas.
Há alguma limitação na integração do Productboard e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos entre o Productboard e o Close CRM não é suportada.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs Productboard e Close CRM.
