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Como conectar Painel de produtos e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Painel de produtos e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Painel de produtos, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Painel de produtos or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Painel de produtos or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Painel de produtos Node
Selecione os Painel de produtos nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Painel de produtos
Configure o Painel de produtos
Clique no Painel de produtos nó para configurá-lo. Você pode modificar o Painel de produtos URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Painel de produtos nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Painel de produtos
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Painel de produtos e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Painel de produtos e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Painel de produtos
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Painel de produtos, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Painel de produtos e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Painel de produtos e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Painel de produtos e Fechar CRM
Productboard + Close CRM + Slack: When a feature request is created in Productboard, search for leads related to the feature request in Close CRM and send a Slack message to a designated channel.
Close CRM + Productboard + Jira: When a deal closes in Close CRM, create a note in Productboard to review related feature requests and create a task in Jira to track the review process.
Painel de produtos e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Painel de produtos
Sincronize os insights do Productboard com o Latenode para automatizar os fluxos de trabalho de desenvolvimento de produtos. Acompanhe solicitações de recursos, priorize tarefas e acione ações em outros aplicativos (como Jira ou Slack) com base no feedback do usuário. Crie relatórios e alertas personalizados usando o editor visual do Latenode, tornando o feedback acionável entre equipes sem a necessidade de manipulação manual de dados.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Painel de produtos e Fechar CRM
How can I connect my Productboard account to Close CRM using Latenode?
To connect your Productboard account to Close CRM on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Productboard e clique em "Conectar".
- Authenticate your Productboard and Close CRM accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically create Close CRM leads from new Productboard insights?
Yes, you can! Latenode allows you to automate lead creation, ensuring seamless data flow and helping your sales team act on product feedback faster. Scale effortlessly with advanced logic.
What types of tasks can I perform by integrating Productboard with Close CRM?
Integrating Productboard with Close CRM allows you to perform various tasks, including:
- Create new Close CRM leads from newly submitted Productboard insights.
- Update Close CRM opportunity stages based on Productboard feature prioritization.
- Automatically log Productboard feedback within Close CRM contact notes.
- Trigger email sequences in Close CRM based on Productboard feature releases.
- Sync company information between Productboard and Close CRM accounts.
How can I use JavaScript to transform data between Productboard and Close CRM?
Latenode lets you use JavaScript code blocks to customize data transformations. This ensures precise mapping and manipulation, exceeding the capabilities of basic integrations.
Are there any limitations to the Productboard and Close CRM integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Historical data migration between Productboard and Close CRM is not supported.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Rate limits of the Productboard and Close CRM APIs apply.
