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Como conectar Painel de produtos e Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Painel de produtos e Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Painel de produtos, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Painel de produtos or Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Painel de produtos or Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Painel de produtos Node
Selecione os Painel de produtos nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Painel de produtos
Configure o Painel de produtos
Clique no Painel de produtos nó para configurá-lo. Você pode modificar o Painel de produtos URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Painel de produtos nó, selecione Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho CRM.
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Painel de produtos
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Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Agora, clique no Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Painel de produtos e Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Painel de produtos e Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Painel de produtos
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Painel de produtos, Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Painel de produtos e Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Painel de produtos e Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Painel de produtos e Zoho CRM
Painel de produtos + Zoho CRM + Slack: Quando um novo recurso é criado no Productboard, um objeto correspondente é criado no Zoho CRM. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal específico do Slack para notificar a equipe de vendas relevante sobre o novo recurso e o objeto Zoho CRM associado.
Planilhas Google + Zoho CRM + Painel de produtos: Quando uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google, as informações são usadas para atualizar um objeto no Zoho CRM. Posteriormente, um recurso é criado no Productboard com base nas informações atualizadas do Zoho CRM, refletindo o feedback de vendas.
Painel de produtos e Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Painel de produtos
Sincronize os insights do Productboard com o Latenode para automatizar os fluxos de trabalho de desenvolvimento de produtos. Acompanhe solicitações de recursos, priorize tarefas e acione ações em outros aplicativos (como Jira ou Slack) com base no feedback do usuário. Crie relatórios e alertas personalizados usando o editor visual do Latenode, tornando o feedback acionável entre equipes sem a necessidade de manipulação manual de dados.
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Sobre Zoho CRM
Conecte o Zoho CRM ao Latenode e automatize seus processos de vendas. Atualize registros automaticamente, acione sequências de e-mails e sincronize dados com outros aplicativos. Simplifique o gerenciamento de leads e os relatórios combinando os recursos do Zoho CRM com o editor visual do Latenode, a assistência de IA e as opções de código personalizado. Escale fluxos de trabalho de forma acessível com preços flexíveis baseados em execução.
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Perguntas frequentes Painel de produtos e Zoho CRM
Como posso conectar minha conta do Productboard ao Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Productboard ao Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Productboard e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Productboard e do Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Zoho CRM com solicitações de recursos do Productboard?
Sim, você pode! O Latenode permite a transferência de dados sem interrupções, acionando atualizações no Zoho CRM sempre que solicitações de recursos são atualizadas no Productboard. Isso garante que a equipe de vendas tenha insights atualizados sobre os clientes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Productboard com o Zoho CRM?
A integração do Productboard com o Zoho CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Zoho CRM a partir de envios de feedback do Productboard.
- Atualize os detalhes de contato existentes do Zoho CRM com os insights do Productboard.
- Acione notificações por e-mail via Zoho CRM quando os recursos do Productboard forem priorizados.
- Sincronize o status da solicitação do recurso do Productboard com os estágios do negócio do Zoho CRM.
- Gere relatórios no Zoho CRM com base no feedback dos clientes do Productboard.
Como o Latenode lida com os limites de taxa de API do Productboard?
O Latenode gerencia de forma inteligente as chamadas de API, usando filas e tratamento de erros para minimizar o impacto dos limites da API do Productboard, garantindo fluxos de dados suaves e ininterruptos.
Há alguma limitação na integração do Productboard e do Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos do Productboard para o Zoho CRM pode exigir scripts personalizados.
- Transformações complexas de dados além dos mapeamentos padrão podem necessitar de blocos JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API do Productboard e do Zoho CRM.
