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Como conectar Quentin e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Quentin e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Quentin, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Quentin or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Quentin or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Quentin Node
Selecione os Quentin nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Quentin
Configure o Quentin
Clique no Quentin nó para configurá-lo. Você pode modificar o Quentin URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Quentin nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Quentin
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Quentin e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Quentin e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Quentin
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Quentin, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Quentin e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Quentin e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Quentin e Salesforce
Quentn + Salesforce + Slack: Quando um novo contato é adicionado no Quentn, a automação cria um contato correspondente no Salesforce. Uma mensagem de boas-vindas é enviada ao novo contato via Slack.
Salesforce + Quentn + Planilhas Google: Quando uma oportunidade é atualizada no Salesforce, os detalhes do contato correspondente são atualizados no Quentn. Em seguida, os detalhes da oportunidade são registrados em uma Planilha Google.
Quentin e Salesforce alternativas de integração
Sobre Quentin
Use o Quentn no Latenode para automatizar o marketing por e-mail com base em gatilhos de outros aplicativos. Crie fluxos que adicionam ou atualizam contatos, gerenciam listas e enviam campanhas personalizadas. Centralize todos os dados no Latenode e use suas ferramentas para filtrar e modificar dados de clientes do Quentn sem códigos complexos.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Quentin e Salesforce
Como posso conectar minha conta Quentn ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Quentn ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Quentn e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Quentn e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Quentn com o Salesforce?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Adicione automaticamente novos contatos do Quentn ao Salesforce, garantindo que sua equipe de vendas tenha as informações mais recentes sobre leads imediatamente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Quentn com o Salesforce?
A integração do Quentn com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie leads do Salesforce a partir de novos assinantes do Quentn.
- Atualize os contatos do Salesforce quando os detalhes de contato de Quentn forem alterados.
- Acione sequências de e-mail do Quentn com base nos estágios de oportunidade do Salesforce.
- Registre as atividades do Salesforce para engajamento de campanhas de e-mail da Quentn.
- Segmente os contatos do Quentn com base nos dados da conta do Salesforce.
Como o Latenode lida com transformações de dados entre Quentn e Salesforce?
O Latenode usa blocos sem código e funções JavaScript para mapear e transformar dados, garantindo compatibilidade perfeita entre o Quentn e o Salesforce.
Há alguma limitação na integração do Quentn e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs Quentn e Salesforce.
- A configuração inicial requer permissões de administrador para ambas as plataformas.
